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ポイント

取引先の担当者情報を登録します。一つの企業に対して、複数人の担当者の登録ができます。

この操作が行える条件

対象機能 CRM
権限 特になし
プラン 全てのプラン

取引先担当者登録画面を開く

01.サイドメニューから取引先担当者をクリックします。

 
02.取引先担当者一覧が表示されます。新規登録ボタンをクリックします。

取引先担当者を登録する

01.取引先担当者の情報を入力します。必須と書かれている項目は、必ず入力してください。それ以外の項目は入力しなくても登録可能です。
 
02.新規登録ボタンをクリックします。

【入力補助】ファイル添付機能

取引先担当者に関わるファイルを添付することができます。
 
01.ファイル添付ボタンをクリックして、添付するファイルを選択します。
ファイルの添付
 
02.添付したファイルは、内容欄と登録ボタンの間に表示されます。「∨」をクリックすると、ファイルのダウンロードとファイルの削除が行えます。
 
ファイルの削除の場合、アラートが表示されますが「OK」をクリックすることで、削除が可能です。削除は即時反映されますので、削除対象か必ず確認した上で削除してください。
添付ファイルの操作
 
ファイル添付の注意事項

1つの取引先担当者に添付できる件数 件数に上限はありませんが、一度にアップロードできるファイル容量の合計は50MBまでとなっています。
添付できない拡張子 ascx、asis、asp、aspx、bat、cfc、cfm、cgi、cmd、com、cpl、dll、exe、htaccess、htm、html、inc、jhtml、js、jsb、jsp、mht、mhtml、msi、php、php2、php3、php4、php5、phps、phtm、phtml、pif、pl、pwml、py、reg、scr、sh、shtm、shtml、vbs、vxd、pm、so、rb、htc

担当者の複数登録について

自社の担当者は複数選択することが出来ます。プルダウンから担当者を選択できます。担当者名の右側に表示されている「×」マークをクリックすることで、選択を解除できます。
自社担当者を複数選択

【入力補助】取引先担当者重複チェック

同じ取引先担当者を誤って登録しないために、次の重複チェックを行っています。

取引先担当者名 取引先担当者名で重複をチェックします。似たような名前のデータが登録されている場合は、アラートが表示されますが「OK」をクリックすることで、登録が可能です。同一の取引先担当者でないか、必ず確認を行った上、登録してください。
電話番号 同じ電話番号のデータが登録されている場合は、アラートが表示されますが「OK」をクリックすることで、登録が可能です。同一の取引先担当者でないか、必ず確認を行った上、登録してください。

【入力補助】入力規則に従った自動変換

入力コストを削減できる自動変換機能が備わっています。

電話番号 ハイフンなしで入力する項目の場合、ハイフン付で入力してもハイフンを除去して入力されます。

【入力補助】入力内容のチェック

誤った情報を登録しないために、次の入力チェックを行っています。

取引先、取引先担当者名 必須入力項目です。入力されていない場合、登録できません。
取引先担当者名カナ 全角カナのみ入力可能です。
メール メールアドレス形式のみ入力可能です。

トラブルシューティング

登録したい取引先が表示されない 取引先が登録されていない可能性があります。取引先登録画面から取引先の登録を実施してください。
ファイルが添付できない ご利用のプランに応じた、ユニットごとのファイル添付容量が設けられています。この容量を超えてファイルを添付することはできません。添付容量は「ユニット設定」画面をご確認ください。
資料ダウンロード