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ユニットにメンバーを招待する

ポイント

ユニットを作成したら、メンバーを招待してください。ユニットに参加しているメンバーでSFA・CRM・日報の情報を連携できます。

この操作が行える条件

対象機能 SFA / CRM / REPORT
権限 ユニットのマスターサブマスター
メンバーは退出のみ可能
プラン 全てのプラン

ユニットにメンバーを招待する

01.サイドメニューから 対象のユニット名の右側に表示されている人物アイコンをクリックします。
ユニットメンバーアイコンをクリック
 
02.招待者メールアドレス入力欄に、招待したい人のメールアドレスを入力し、追加ボタンをクリックします。
招待する人のメールアドレスを入力
 
03.招待者にメールが届き、アカウントを作成、またはログインするとユニットの招待は完了です。招待中(招待されたメンバーがメールの承認をクリックしていない場合)のメンバーには、招待中の文字が表示されます。

ユニットから除名・退出する

ユニットに追加されたメンバーを除名・退出(ユニットから外す)ことができます。ユニット一覧から除名(自分がユニットから外れる場合は退出)のリンクをクリックします。
ユニットのメンバーを除名する
 
除名の確認ダイアログが表示されますので、OKをクリックすると除名が完了します。除名したアカウントは、再度ユニットに追加することができません。

トラブルシューティング

招待者にメールが届かない 入力したメールアドレスが間違っている可能性があります。確認して、もう一度入力してください。
除名・退出できない 除名・退出しようとしているメンバーが、所属しているチームで最後のアドバイザーの場合は除名・退出することはできません。
マスターが退出できない マスターが1人しかいない場合は、退出することができません。他のメンバーをマスターにしてから退出してください。
招待メールの有効期限が切れた 招待メールの有効期限は24時間です。有効期限が切れてしまった場合は、再度招待メールを送信してください。
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