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プロジェクトをコピーして作成する

ポイント

プロジェクトを作成する際に、他のプロジェクトの設定をコピーして作成できます。

この操作が行える条件

対象機能 SFA
権限 SFAのいずれかのプロジェクトに参加していること
ユニットのマスター、サブマスター
プラン 全てのプラン

プロジェクトをコピーする

01.プロジェクトの作成・コピーボタンをクリックします。
プロジェクト作成・コピーボタン
02.プロジェクトの設定をコピーして作成を選択し、作成ボタンをクリックします。
 
プロジェクト作成方法の選択
03.設定をコピーするプロジェクトを選択し、プロジェクトを作成します。
 
プロジェクトを作成

  1. 設定をコピーするプロジェクト名を選択します。
    ※プロジェクトのコピーを実行するメンバーが参加しているプロジェクトのみ表示されます。
  2. 作成するプロジェクトの名称を入力します。
  3. 作成ボタンをクリックします。

04.作成されたプロジェクトは、サイドメニューのSFAの中に表示されます。
プロジェクト作成完了

プロジェクトのコピーする際に、コピーされる設定

※コピー元のプロジェクトに登録されている案件はコピーされません。

  1. 基準月の設定
  2. 案件ランクの設定
  3. ステータス項目の設定
  4. 案件カスタマイズの設定
  5. プロジェクトメンバーの設定・権限
    ※プロジェクトのコピーを実行したメンバーは、コピー元のプロジェクトの権限に関わらず「管理者権限」として設定されます。
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