ポイント
チームごとにさまざまな設定を変更することが可能です。チームの用途に合わせて設定してください。
対象機能 | REPORT |
権限 | チームのアドバイザー |
プラン | 全てのプラン |
01.ダッシュボードまたはサイドメニューからチームボードに遷移します。
02.画面上部の設定タブをクリックして、チーム設定画面を表示します。
チーム設定画面で設定できる内容は下記の通りです。各項目ごとに設定ボタンを設けております。設定変更後に「設定」ボタンをクリックしてください。一括設定はできませんのでご注意ください。
チームの公開レベルを変更します。初期設定は「非公開」で、チーム内のメンバーのみが閲覧することができます。「公開」にすると、ユニット内のメンバーが閲覧可能になり、チームに所属していないメンバーも閲覧することができます。
公開レベルが「公開」のチームは、サイドメニューにてチーム名の後ろにアイコンが表示されます。
レポーター同士の報告閲覧権限を変更します。初期設定は「他者レポート閲覧不可」で、自分の報告内容のみ閲覧が可能です。「他者レポート閲覧可」にすると、他のレポーターの報告内容も閲覧することができます。
※アドバイザーはどちらの設定でも、すべての報告内容を閲覧可能です。
分析結果の閲覧権限を変更します。初期設定は「アドバイザー」で、アドバイザーのみ閲覧が可能です。「自分」にすると、レポーターは自分の分析結果を閲覧できるようになります。「全員」にすると、チーム内の全ての人が分析結果を閲覧できるようになります。
日報の分析結果については、下記記事をご参照ください。
日報の分析結果を確認する
レポートのテンプレートを変更します。初期設定は「所感」で、レポートに所感の入力欄のみが表示されます。
「今回の業務」にすると、レポートに今回の業務内容と所感の2つの入力欄が表示されます。
「今回の業務(次回の業務)」にすると、レポートに今回の業務内容、次回の業務内容、所感の3つの入力欄が表示されます。
曜日または日付指定で報告対象日を変更します。初期設定は「曜日指定」で、平日が報告対象日として設定されています。「曜日指定」の場合は毎週、設定した曜日が繰り返し報告対象日となります。「祝日を含む」のチェックを入れることで、祝日も報告対象日とすることが可能です。
「日付指定」にすると、報告対象日を日付指定で設定することが可能です。毎月、設定した日付が報告対象日となります。「祝日を含む」のチェックを入れることで、対象日付が祝日の場合も報告対象日とすることが可能です。
チームの休日を設定し、報告対象外とする日を設定することが可能です。休日として設定する日付と、名称を入力して「休日追加」ボタンをクリックしてください。
休日追加後、追加した内容が表示されます。削除したい場合は、休日内容の右側に表示されている「削除」をクリックしてください。アラートが表示されますが「OK」をクリックすることで、削除が可能です。
また、過去日を休日設定することは出来ません。過去の休日も画面上に表示されませんのでご注意ください。
アラートメールを送信するレベルを変更します。アラートメールおよびアラートレベルについては下記記事で紹介しておりますのでご参照ください。
SFAのいずれかのプロジェクトに参加している場合、レポートに行動履歴をコピーすることができます。初期設定は「タイトルのみコピー」で、行動履歴の取引先名、行動種別、プロジェクト名の3項目がコピーされます。
「タイトルと内容をコピー」を設定した場合、行動履歴の取引先名、行動種別、プロジェクト名と、内容の4項目がコピーされます。
チームのアーカイブまたは削除を行います。アラートが表示されますが「OK」をクリックすることで、アーカイブまたは削除が可能です。※レポートが1件でも存在する場合は、チーム削除ではなくアーカイブとなります。
チームの削除を行った場合、復活させることはできませんのでご注意ください。アーカイブの場合、ユニット設定の「アーカイブしたチームの表示/非表示」が「表示」設定ならば、チーム設定画面の「チームのアーカイブ」にてアーカイブの解除が可能です。「アーカイブ解除」ボタンをクリックするとアラートが表示されますが「OK」をクリックすることで、アーカイブの解除が可能です。
「設定」ボタンが表示されない。 | レポーター権限の場合、「設定」ボタンは表示されません。チーム設定を変更できるのは、各チームのアドバイザーだけです。ご利用のチームにおいての権限をご確認ください。 |
報告対象日を変更したが、過去日が報告対象日のままになる。 | 報告対象日を変更した日から未来日に対して、報告対象日が変更されます。過去日は設定変更前の報告対象日となります。 |
休日設定できる上限はありますか? | 上限は設けておりません。 |
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