チュートリアル

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ポイント

確度ごとに売上に対する掛け率を設定することができます。売上表での集計時に、確度ごとの掛け率を加味して集計を行うことができます。

この操作が行える条件

対象機能 SFA
権限 管理者権限
プラン 全てのプラン

案件ランク設定を変更する

01.ダッシュボードを表示します。

02.サイドメニューから案件ランク設定をを変更するプロジェクトをクリックします。


03.ダッシュボードが表示されたら、上の『設定』タブを選択します。


04.『案件ランク設定の変更』の入力欄に設定したい数値を入力します。


05.設定ボタンをクリックします。

トラブルシューティング

『案件ランク設定の変更』の入力欄に数値を入力できない 入力欄が非活性になっている場合は、一般メンバー権限になっています。管理者権限のアカウントでアクセスして、設定を変更してください。
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