チュートリアル

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ポイント

確度ごとに売上に対する掛け率を設定することができます。売上表での集計時に、確度ごとの掛け率を加味して集計を行うことができます。

この操作が行える条件

対象機能 SFA
権限 管理者権限
プラン 全てのプラン

案件ランク設定を変更する

01.サイドメニューから案件ランク設定を変更するプロジェクトをクリックします。

 
02.プロセス管理画面が表示されたら、上の「設定」タブを選択します。

 
03.「案件ランク設定の変更」の入力欄に設定したい数値を入力します。

 
04.設定ボタンをクリックします。

トラブルシューティング

『案件ランク設定の変更』の入力欄に数値を入力できない 入力欄が非活性になっている場合は、一般メンバー権限になっています。管理者権限のアカウントでアクセスして、設定を変更してください。
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