案件を登録する
ポイント
プロセス管理画面のカードビューまたは一覧ビューから案件情報を登録できます。プロジェクトに紐づく案件情報を登録します。
この操作が行える条件
| 対象機能 | SFA |
| 権限 | 特になし |
| プラン | 全てのプラン |
案件登録画面を開く
案件登録画面は、次の画面から開くことができます。
- プロセス管理画面
- 案件一覧画面
プロセス管理画面から開く
01.サイドメニューからプロジェクト名をクリックし、プロセス管理画面を開きます。
02.「案件を追加」をクリックします。
案件一覧画面から開く
01.サイドメニューからプロジェクト名をクリックし、プロセス管理画面を開きます。
02.一覧ビューボタンをクリックします。
03.「新規登録」をクリックします。
案件を登録する
01.案件情報を入力します。必須と書かれている項目は、必ず入力してください。それ以外の項目は入力しなくても登録可能です。
02.「案件登録」ボタンをクリックすると、案件情報が登録されます。「続けて行動履歴を登録」ボタンをクリックすると、案件情報が登録された後、行動履歴登録画面に遷移します。
【入力補助】取引先、取引先担当者を登録
登録したい取引先、取引先担当者がプルダウンに表示されない場合、取引先および取引先担当者の登録を行う必要があります。この鉛筆ボタンをクリックすることで、案件登録画面を閉じずに、登録画面へ遷移することができます。
【入力補助】ファイル添付機能
案件の進捗より作成される見積書や提案資料を添付することができます。
01.添付するファイルをドラッグ＆ドロップまたは、ファイル添付ボタンをクリックして、添付するファイルを選択します。
ファイル添付ボタン
ドラッグ＆ドロップ
02.添付したファイルは、備考欄と登録ボタンの間に表示されます。「∨」をクリックすると、ファイルのダウンロードとファイルの削除が行えます。
ファイルの削除の場合、アラートが表示されますが「OK」をクリックすることで、削除が可能です。削除は即時反映されますので、削除対象か必ず確認した上で削除してください。
ファイル添付の注意事項
| １つの案件に添付できる件数 | 件数に上限はありませんが、一度にアップロードできるファイル容量の合計は50MBまでとなっています。 |
| 添付できない拡張子 | ascx、asis、asp、aspx、bat、cfc、cfm、cgi、cmd、com、cpl、dll、exe、htaccess、htm、html、inc、jhtml、js、jsb、jsp、mht、mhtml、msi、php、php2、php3、php4、php5、phps、phtm、phtml、pif、pl、pwml、py、reg、scr、sh、shtm、shtml、vbs、vxd、pm、so、rb、htc |
添付ファイルのプレビュー機能について
添付したファイルが画像ファイルの場合、プレビュー付きで表示されます。ファイル名だけでは内容が把握できない場合にも、画像のプレビューにより内容を把握することが可能です。
担当者の複数登録について
01.担当者は複数選択することが出来ます。プルダウンから再度担当者を選択するか、担当者名の右側に表示されている「×」マークをクリックすることで、選択を解除できます。
02.各担当者の売上割合を設定します。合計で100%になるように設定してください。
【入力補助】入力内容のチェック
誤った案件情報を登録しないために、次の入力チェックを行っています。
| 案件名、取引先、担当、ステータス、確度、見込日、契約種別 | 必須入力項目です。入力されていない場合、登録できません。 |
| 請求日、入金日 （契約期間開始、終了） |
入金日が請求日より前の日付（契約期間終了が契約期間開始より前の日付）の場合、登録できません。 |
| 支払いサイト | 支払いサイトにマイナス値を登録することはできません。 |
【入力補助】取引先内容の初期設定
契約種別を「月額」にした場合、取引先登録時に設定した「支払サイト」の値が初期値として設定されます。変更も可能ですので、初期値と異なる支払サイトを登録することも可能です。
トラブルシューティング
| 登録したい担当者が表示されない | プロジェクトメンバーが登録されていない可能性があります。プロジェクトメンバー画面から担当者の登録を実施してください。 また、ユニットで除名（または退出）している場合は表示されません。 |
| 登録したい取引先担当者が表示されない | 取引先担当者が登録されていない可能性があります。取引先登録画面から取引先担当者の登録を実施してください。 また、「退職済みの場合チェック」が設定されている取引先担当者は、表示されません。 |
| ファイルが添付できない | ご利用のプランに応じた、ユニットごとのファイル添付容量が設けられています。この容量を超えてファイルを添付することはできません。添付容量は「ユニット設定」画面をご確認ください。 |
| ステータスの内容を変更・追加したい。 | プロジェクト設定画面の「ステータス項目の変更」にてカスタマイズすることができます。 |
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