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ポイント

プロセス管理画面のカードビューまたは一覧ビューから案件情報を登録できます。プロジェクトに紐づく案件情報を登録します。

この操作が行える条件

対象機能 SFA
権限 特になし
プラン 全てのプラン

案件を登録する

01.案件情報を入力します。必須と書かれている項目は、必ず入力してください。それ以外の項目は入力しなくても登録可能です。

02.「案件登録」ボタンをクリックすると、案件情報が登録されます。「続けて行動履歴を登録」ボタンをクリックすると、案件情報が登録された後、行動履歴登録画面に遷移します。

【入力補助】取引先、取引先担当者を登録


登録したい取引先、取引先担当者がプルダウンに表示されない場合、取引先および取引先担当者の登録を行う必要があります。この鉛筆ボタンをクリックすることで、案件登録画面を閉じずに、登録画面へ遷移することができます。

【入力補助】ファイル添付機能

案件の進捗より作成される見積書や提案資料を添付することができます。

01.ファイル添付ボタンをクリックして、添付するファイルを選択します。

 
02.添付した画像は、備考欄と登録ボタンの間に表示されます。「∨」をクリックすると、ファイルのダウンロードとファイルの削除が行えます。
ファイルの削除の場合、アラートが表示されますが「OK」をクリックすることで、削除が可能です。削除は即時反映されますので、削除対象か必ず確認した上で削除してください。

ファイル添付の注意事項

1つの案件に添付できる件数 件数に上限はありませんが、一度にアップロードできるファイル容量の合計は50MBまでとなっています。
添付できない拡張子 ascx、asis、asp、aspx、bat、cfc、cfm、cgi、cmd、com、cpl、dll、exe、htaccess、htm、html、inc、jhtml、js、jsb、jsp、mht、mhtml、msi、php、php2、php3、php4、php5、phps、phtm、phtml、pif、pl、pwml、py、reg、scr、sh、shtm、shtml、vbs、vxd、pm、so、rb、htc

【入力補助】入力内容のチェック

誤った案件情報を登録しないために、次の入力チェックを行っています。

案件名、取引先、担当、ステータス、確度、見込日、契約種別 必須入力項目です。入力されていない場合、登録できません。
請求日、入金日
(契約期間開始、終了)
入金日が請求日より前の日付(契約期間終了が契約期間開始より前の日付)の場合、登録できません。
支払いサイト 支払いサイトにマイナス値を登録することはできません。

トラブルシューティング

ファイルが添付できない。 ご利用のプランに応じた、ユニットごとのファイル添付容量が設けられています。この容量を超えてファイルを添付することはできません。添付容量は「ユニット設定」画面をご確認ください。
ステータスの内容を変更・追加したい。 プロジェクト設定画面の「ステータス項目の変更」にてカスタマイズすることができます。
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