ポイント
複数の取引先をまとめて登録することができます。
対象機能 | CRM |
権限 | 特になし |
プラン | 全てのプラン |
01.サイドメニューから取引先をクリックします。
02.取引先一覧画面が表示されます。インポートボタンをクリックします。
エラーが発生した場合、エラーの詳細が画面下部に表示されます。エラー内容をご確認の上、ファイルを修正し再度インポートを実施してください。
項目数が一致しません | 余分または不足しているカンマ(,)がないか、入力に誤りがないかご確認ください。項目毎の区切りにはカンマ(,)を使用してください。金額や数値の入力で、カンマ(,)を使用しないでください。 |
必須項目です | ヘッダー(CSVファイル1行目の項目名リスト)に[必須]と記載されている項目は、入力が必要な項目です。 |
指定された値を入力してください | 「取引先区分」「取引レベル」「業種」は、画面に記載されている用語を正確に入力してください。 または、カスタマイズ項目の入力についてをご参照ください。 |
〇文字以内で入力してください | 入力された桁数が多いです。エラー内容に表示された文字数内での入力をお願いします。 |
〇桁の数字で入力してください | 全角数字または数字以外が入力されています。エラー内容に表示された形式での入力をお願いします。 |
法人番号重複エラー | 法人番号は、重複して登録ができません。 |
取引先の重複登録を防ぐため、独自の名寄せチェックを行っています。重複の可能性が確認された場合、警告内容が画面下部に表示されます。
「警告を確認した上でインポート」をクリックすることで、インポートが可能です。同一の取引先でないか、必ず確認を行った上、インポートしてください。
取引先重複チェックは、次の項目で行っています。
取引先名 | 法人格を除いた社名で重複をチェックします。同じ社名のデータが登録されている場合は、警告が表示されます。 |
電話番号 | 同じ電話番号のデータが登録されている場合は、警告が表示されます。 |
案件項目のカスタマイズを行っている場合、カスタマイズ項目の入力は下記の通り行ってください。
※カスタマイズ機能は、Experienceプラン(SFAオプション付き)にてご利用いただけます。
チェックボックス | チェック項目毎に設定します。チェックを入れる場合は「ON」と入力してください。 |
ラジオボックス | 設定したいラジオボックスの項目名を正確に入力してください。 |
セレクトボックス | 設定したいセレクトボックスの項目名を正確に入力してください。 |
ファイル選択で作成したファイルが表示されない | CSV形式で保存されていない可能性があります。作成されたファイルの拡張子をご確認ください。 |
Excel形式で作成したファイルがインポートできない | インポート可能なファイルはCSV形式のみになります。CSV形式で作成してください。 |
テンプレートの1行目の項目名リストを削除したらインポートができない | ヘッダー(CSVファイル1行目の項目名リスト)はテンプレートを変更せずに、そのままご利用ください。 |
1回で登録できる件数は何件までですか? | 1回のインポートで登録できる上限は1,000件までです。ファイルサイズ上限は1MBです。 |
テンプレートを変更していないが、インポートができない | CSVの文字コードをUTF-8を使用してください。 |
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