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ポイント

複数の取引先をまとめて登録することができます。

この操作が行える条件

対象機能 CRM
権限 SFAのプロジェクトに1つ以上参加しているユーザー
プラン 全てのプラン(一部の機能はSFA・CRMオプションご利用時のみ有効)

取引先インポート画面を開く

01.サイドメニューから取引先をクリックします。
取引先画面を開く
 
02.取引先一覧画面が表示されます。インポートボタンをクリックします。
インポートボタン

取引先をインポートする

  1. 「CSVテンプレートダウンロード」ボタンをクリックし、CSVのテンプレートをダウンロードします。
  2. CSVのテンプレートに取引先情報を記入したら、「ファイルの選択」ボタンをクリックして作成したCSVファイルを選択します。
    ※文字コードは、UTF-8を使用してください。
  3. 「インポート」ボタンをクリックします。

インポート項目ごとの注意事項

取引先名[必須] 必須入力 値を必ず入力してください
取引先名[必須] 桁数 128文字以下の文字を入力してください
取引先名[必須] 重複 似た名前の取引先名が既に登録されている場合、警告メッセージを表示して、ユーザーに登録してよいか確認を促します
※ エラーではなく警告の為、取り込み自体は実施できます
取引先カナ 桁数 128文字以下の文字を入力してください
取引先カナ 全角カナ 全角カナで入力してください
取引先区分[必須] 必須入力 値を必ず入力してください
取引先区分[必須] 形式 下記文字を入力してください
顧客/協力会社/顧客&協力/その他
法人番号 桁数 12桁以下の文字を入力してください
法人番号 半角数字 半角数字で入力をしてください
法人番号 重複 法人番号が既に登録済みのデータと重複しています
登録番号(インボイス) 桁数 16桁以下の文字を入力してください
郵便番号 桁数 8文字以下の文字を入力してください
郵便番号 半角数字 半角数字で入力をしてください
住所 桁数 512文字以下の文字を入力してください
電話番号 桁数 10桁もしくは11桁で入力してください
電話番号 半角数字 半角数字で入力をしてください
電話番号 重複 電話番号が既に登録済みのデータと重複しています
FAX 桁数 10桁もしくは11桁で入力してください
FAX 半角数字 半角数字で入力をしてください
URL 桁数 128文字以下の文字を入力してください
URL URL URL形式で入力してください
業種 形式 下記文字を入力してください
建設業/製造業/電気・ガス・熱供給・水道業/情報通信業/運輸業/卸売・小売業/金融・保険業/不動産業/飲食店・宿泊業’/医療・福祉/教育・学習支援業/複合サービス事業/サービス業(他に分類されないもの)/公務(他に分類されないもの)/農業/林業/漁業/鉱業
資本金(円) 最大値 99999999999999以下の値を入力してください
資本金(円) 半角数字 半角数字で入力をしてください
設立(西暦) 桁数 「yyyy/MM/dd」または「yyyy/MM」または「yyyy」形式で入力してください
社員数 最大値 99999999999以下の値を入力してください
社員数 半角数字 半角数字で入力をしてください
年商(年月) 形式 「yyyy/MM」形式で入力してください
年商(円) 最大値 99999999999以下の値を入力してください
年商(円) 半角数字 半角数字で入力をしてください
支払いサイト 桁数 3桁以下の文字を入力してください
支払いサイト 半角数字 半角数字で入力をしてください
取引レベル 形式 下記文字を入力してください
S(最重要)/A(重要)/B(発展見込み有)/C(発展見込み無)/X(取引停止)
代表者役職 桁数 64文字以下の文字を入力してください
代表者氏名 桁数 64文字以下の文字を入力してください
取引銀行 桁数 10000文字以下の文字を入力してください
仕入先 桁数 10000文字以下の文字を入力してください
販売先 桁数 10000文字以下の文字を入力してください
備考 桁数 10000文字以下の文字を入力してください

インポートエラーが発生した場合

エラーが発生した場合、エラーの詳細が画面下部に表示されます。エラー内容をご確認の上、ファイルを修正し再度インポートを実施してください。
エラーメッセージの表示

インポート時の名寄せチェック

取引先の重複登録を防ぐため、独自の名寄せチェックを行っています。重複の可能性が確認された場合、警告内容が画面下部に表示されます。
 
「警告を確認した上でインポート」をクリックすることで、インポートが可能です。同一の取引先でないか、必ず確認を行った上、インポートしてください。
重複のアラート
 
取引先重複チェックは、次の項目で行っています。

取引先名 法人格を除いた社名で重複をチェックします。同じ社名のデータが登録されている場合は、警告が表示されます。
電話番号 同じ電話番号のデータが登録されている場合は、警告が表示されます。

案件項目のカスタマイズを行っている場合、カスタマイズ項目の入力は下記の通り行ってください。
※カスタマイズ機能は、Experienceプラン(SFAオプション付き)にてご利用いただけます。

チェックボックス チェック項目毎に設定します。チェックを入れる場合は「ON」と入力してください。
ラジオボックス 設定したいラジオボックスの項目名を正確に入力してください。
セレクトボックス 設定したいセレクトボックスの項目名を正確に入力してください。

トラブルシューティング

ファイル選択で作成したファイルが表示されない CSV形式で保存されていない可能性があります。作成されたファイルの拡張子をご確認ください。
Excel形式で作成したファイルがインポートできない インポート可能なファイルはCSV形式のみになります。CSV形式で作成してください。
テンプレートの1行目の項目名リストを削除したらインポートができない ヘッダー(CSVファイル1行目の項目名リスト)はテンプレートを変更せずに、そのままご利用ください。
1回で登録できる件数は何件までですか? 1回のインポートで登録できる上限は1,000件までです。ファイルサイズ上限は1MBです。
テンプレートを変更していないが、インポートができない CSVの文字コードをUTF-8を使用してください。
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