取引先をインポートする
ポイント
複数の取引先をまとめて登録することができます。
この操作が行える条件
| 対象機能 | CRM |
| 権限 | 特になし |
| プラン | 全てのプラン |
取引先インポート画面を開く
01.サイドメニューから取引先をクリックします。
02.取引先一覧画面が表示されます。インポートボタンをクリックします。
取引先をインポートする
- 「CSVテンプレートダウンロード」ボタンをクリックし、CSVのテンプレートをダウンロードします。
- CSVのテンプレートに取引先情報を記入したら、「ファイルの選択」ボタンをクリックして作成したCSVファイルを選択します。
※文字コードは、UTF-8を使用してください。 - 「インポート」ボタンをクリックします。
インポートエラーが発生した場合
エラーが発生した場合、エラーの詳細が画面下部に表示されます。エラー内容をご確認の上、ファイルを修正し再度インポートを実施してください。
エラー内容ごとの対処方法
| 項目数が一致しません | 余分または不足しているカンマ（,）がないか、入力に誤りがないかご確認ください。項目毎の区切りにはカンマ（,）を使用してください。金額や数値の入力で、カンマ（,）を使用しないでください。 |
| 必須項目です | ヘッダー（CSVファイル１行目の項目名リスト）に[必須]と記載されている項目は、入力が必要な項目です。 |
| 指定された値を入力してください | 「取引先区分」「取引レベル」「業種」は、画面に記載されている用語を正確に入力してください。 または、カスタマイズ項目の入力についてをご参照ください。 |
| 〇文字以内で入力してください | 入力された桁数が多いです。エラー内容に表示された文字数内での入力をお願いします。 |
| 〇桁の数字で入力してください | 全角数字または数字以外が入力されています。エラー内容に表示された形式での入力をお願いします。 |
| 法人番号重複エラー | 法人番号は、重複して登録ができません。 |
インポート時の名寄せチェック
取引先の重複登録を防ぐため、独自の名寄せチェックを行っています。重複の可能性が確認された場合、警告内容が画面下部に表示されます。
「警告を確認した上でインポート」をクリックすることで、インポートが可能です。同一の取引先でないか、必ず確認を行った上、インポートしてください。
取引先重複チェックは、次の項目で行っています。
| 取引先名 | 法人格を除いた社名で重複をチェックします。同じ社名のデータが登録されている場合は、警告が表示されます。 |
| 電話番号 | 同じ電話番号のデータが登録されている場合は、警告が表示されます。 |
カスタマイズ項目の入力について
案件項目のカスタマイズを行っている場合、カスタマイズ項目の入力は下記の通り行ってください。
※カスタマイズ機能は、Experienceプラン（SFAオプション付き）にてご利用いただけます。
| チェックボックス | チェック項目毎に設定します。チェックを入れる場合は「ON」と入力してください。 |
| ラジオボックス | 設定したいラジオボックスの項目名を正確に入力してください。 |
| セレクトボックス | 設定したいセレクトボックスの項目名を正確に入力してください。 |
トラブルシューティング
| ファイル選択で作成したファイルが表示されない | CSV形式で保存されていない可能性があります。作成されたファイルの拡張子をご確認ください。 |
| Excel形式で作成したファイルがインポートできない | インポート可能なファイルはCSV形式のみになります。CSV形式で作成してください。 |
| テンプレートの１行目の項目名リストを削除したらインポートができない | ヘッダー（CSVファイル１行目の項目名リスト）はテンプレートを変更せずに、そのままご利用ください。 |
| １回で登録できる件数は何件までですか？ | １回のインポートで登録できる上限は１，０００件までです。ファイルサイズ上限は１ＭＢです。 |
| テンプレートを変更していないが、インポートができない | CSVの文字コードをUTF-8を使用してください。 |
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