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チュートリアル

取引先を登録する

ポイント

取引先を登録することで、関係企業を管理することができます。

この操作が行える条件

対象機能	SFA / CRM
権限	特になし
プラン	全てのプラン

取引先登録画面を開く

01.サイドメニューから取引先をクリックします。
取引先画面を開く

02.取引先一覧画面が表示されます。新規登録ボタンをクリックします。

取引先を登録する

01.取引先の情報を入力します。必須と書かれている項目は、必ず入力してください。それ以外の項目は入力しなくても登録可能です。

02.「新規登録」ボタンをクリックすると、取引先情報が登録されます。「続けて取引先担当者を登録」ボタンをクリックすると、取引先情報が登録された後、取引先担当者登録画面に遷移します。

【入力補助】国税庁検索補完機能

この機能では、国税庁のデータベースから取引先の情報を取得し、入力項目を自動で補完できます。

01.取引先名を入力し、国税庁検索補完ボタンをクリックします。

02.取引先候補一覧画面が表示されます。候補の中から登録したい取引先を選んで、選択ボタンをクリックすると、「取引先名」「取引先カナ名」「法人番号」「郵便番号」「住所」が自動で補完されます。登録したい取引先が見つからない場合は、上部の検索欄で絞り込み検索をお試しください。

【入力補助】ファイル添付機能

取引先に関わるファイルを添付することができます。

01.添付するファイルをドラッグ＆ドロップまたは、ファイル添付ボタンをクリックして、添付するファイルを選択します。
ファイル添付ボタン

ドラッグ＆ドロップ
取引先登録ドラッグ&ドロップ

02.添付したファイルは、内容欄と登録ボタンの間に表示されます。「∨」をクリックすると、ファイルのダウンロードとファイルの削除が行えます。

ファイルの削除の場合、アラートが表示されますが「OK」をクリックすることで、削除が可能です。削除は即時反映されますので、削除対象か必ず確認した上で削除してください。
アップロードファイルの操作

ファイル添付の注意事項

１つの取引先に添付できる件数	件数に上限はありませんが、一度にアップロードできるファイル容量の合計は50MBまでとなっています。
添付できない拡張子	ascx、asis、asp、aspx、bat、cfc、cfm、cgi、cmd、com、cpl、dll、exe、htaccess、htm、html、inc、jhtml、js、jsb、jsp、mht、mhtml、msi、php、php2、php3、php4、php5、phps、phtm、phtml、pif、pl、pwml、py、reg、scr、sh、shtm、shtml、vbs、vxd、pm、so、rb、htc

添付ファイルのプレビュー機能について

添付したファイルが画像ファイルの場合、プレビュー付きで表示されます。ファイル名だけでは内容が把握できない場合にも、画像のプレビューにより内容を把握することが可能です。
取引先登録画像プレビュー

【入力補助】取引先重複チェック

同じ取引先を誤って登録しないために、次の重複チェックを行っています。

法人番号	法人番号は、重複して登録ができません。
取引先名	法人格を除いた社名で重複をチェックします。同じ社名のデータが登録されている場合は、アラートが表示されますが「OK」をクリックすることで、登録が可能です。同一の取引先でないか、必ず確認を行った上、登録してください。
電話番号	同じ電話番号のデータが登録されている場合は、アラートが表示されますが「OK」をクリックすることで、登録が可能です。同一の取引先でないか、必ず確認を行った上、登録してください。

【入力補助】入力規則に従った自動変換

入力コストを削減できる自動変換機能が備わっています。

郵便番号・電話番号・FAX	ハイフンなしで入力する項目の場合、ハイフン付で入力してもハイフンを除去して入力されます。
設立年月日	年の入力欄に年月日（例：1999年4月1日）を貼り付けると、自動で入力欄に振り分けられます。元号表記（例：平成4年）の年月日を張り付けた場合も、自動で西暦に変換され入力されます。
資本金・年商	金額の入力項目では、漢数字を貼り付けると数値に変換して入力されます。

【入力補助】入力内容のチェック

誤った取引先情報を登録しないために、次の入力チェックを行っています。

取引先名・取引先区分	必須入力項目です。入力されていない場合、登録できません。
取引先カナ	全角カナで入力してください。
支払いサイト	支払いサイトにマイナス値を登録することはできません。

トラブルシューティング

国税庁検索補完で登録したい取引先名が出てこない	国税庁データベースに未登録である可能性があります。社名が異なっている可能性もございますので、取引先候補一覧で住所検索をお試しください。
取引先登録項目を追加したい	Experienceプランをご利用の場合は、取引先設定画面よりカスタマイズが可能です。詳しくは、取引先設定画面の使い方をご覧ください。
ファイルが添付できない	ご利用のプランに応じた、ユニットごとのファイル添付容量が設けられています。この容量を超えてファイルを添付することはできません。添付容量は「ユニット設定」画面をご確認ください。