取引先画面では、関係企業を管理・分析することができます。
この操作が行える条件
対象機能 |
CRM |
権限 |
SFAのいずれかのプロジェクトに参加していること |
プラン |
全てのプラン |
取引先画面の開き方
01.サイドメニューから取引先をクリックします。

取引先画面の使い方

- 画面切り替えタブ
- 検索エリア
- 取引先一覧エリア
- ボタンエリア
画面切り替えタブ

- 現在表示されている取引先一覧画面が選択されています。
- CRM分析画面へ遷移します。
- 取引先設定画面へ遷移します。
CRM分析画面の説明
CRM分析画面では、取引先ごとの売上合計上位10社を確認できます。案件登録画面にて登録された売上金額をもとに表示されます。

- プルダウンからプロジェクトを選択し、プロジェクトごとの分析結果を確認できます。
- プルダウンから担当者を選択し、担当者ごとの分析結果を確認できます。
- 分析する日付の範囲を指定できます。
日付指定を活用する場合は、案件登録時に請求日または契約期間を登録が必要になります。
- 現在表示されているグラフビューが選択されています。
- 一覧ビューへ切り替えます。
- 分析結果表示エリアです。
検索エリア

- 金額、人数、取引レベル、業種、取引先区分以外の内容からあいまい検索ができます。
- 検索エリアを隠したり、表示させることができます。
- プルダウンから検索する担当者を指定できます。
- 検索する資本金の範囲を指定できます。上限のみ、下限のみの指定も可能です。
- 検索する社員数の範囲を指定できます。上限のみ、下限のみの指定も可能です。
- 検索する設立年の範囲を指定できます。上限のみ、下限のみの指定も可能です。
西暦で入力してください。
- 検索する年商の範囲を指定できます。上限のみ、下限のみの指定も可能です。
- プルダウンから検索する取引レベルを指定できます。
- プルダウンから検索する業種を指定できます。
- プルダウンから検索する取引先区分を指定できます。
- 検索ボタンです。押下することで、設定した検索条件をもとに検索を行います。
- クリアボタンです。押下することで、設定した検索条件を削除できます。
取引先一覧エリア
取引先の一覧が表示されるエリアです。表示項目ごとに紹介します。
更新 |
取引先更新画面へ遷移します。 |
詳細 |
取引先詳細画面へ遷移します。 |
取引先名・取引先区分・住所・年商・取引レベル |
ヘッダーの△▽ボタンを押下することで、表示順を変更することができます。△は昇順、▽は降順になります。 |
MAP |
登録されている住所をもとに、Googleマップを表示します。 |
URL |
登録されているURLを、別タブで表示します。 |
削除 |
対象の取引先を削除します。アラートが表示されますが「OK」をクリックすることで、削除が可能です。取引先を削除すると、紐づく案件および行動履歴もすべて削除されるため、削除対象を必ず確認した上で行ってください。 |
ボタンエリア

- 取引先登録画面へ遷移します。
取引先登録の詳細はこちらの記事をご参照ください。
取引先を登録する
- 取引先インポート画面へ遷移します。
取引先インポートの詳細はこちらの記事をご参照ください。
取引先をインポートする
- 取引先エクスポート画面へ遷移します。
取引先エクスポートについて

取引先一覧画面で表示されている取引先情報を、ExcelまたはCSVで出力することができます。1回のエクスポートで出力されるデータ数の上限はExcelは5千件、CSVは1万件です。超過する場合は、検索条件で絞り込みを行ってください。
トラブルシューティング
CRM分析が表示されない |
取引先および案件が登録されていない場合は表示されません。または、絞り込み条件を変更してください。 |