この操作が行える条件

取引先画面の開き方

01.サイドメニューから取引先をクリックします。

取引先画面の使い方

1. 画面切り替えタブ
2. 検索エリア
3. 取引先一覧エリア
4. ボタンエリア

画面切り替えタブ

1. 現在表示されている取引先一覧画面が選択されています。
2. CRM分析画面へ遷移します。
3. 取引先設定画面へ遷移します。

CRM分析画面の説明

CRM分析画面では、取引先ごとの売上合計上位１０社を確認できます。案件登録画面にて登録された売上金額をもとに表示されます。

1. プルダウンからプロジェクトを選択し、プロジェクトごとの分析結果を確認できます。
2. プルダウンから担当者を選択し、担当者ごとの分析結果を確認できます。
3. 分析する日付の範囲を指定できます。
   日付指定を活用する場合は、案件登録時に請求日または契約期間を登録が必要になります。
4. 現在表示されているグラフビューが選択されています。
5. 一覧ビューへ切り替えます。
6. 分析結果表示エリアです。

検索エリア

1. 取引先、取引先カナ、取引先区分、取引先担当者、法人番号、登録番号(インボイス)、郵便番号、住所、電話番号、FAX、HP、業種、決算年月、取引レベル、代表者役職、代表者氏名、取引銀行、仕入先、販売先、備考、カスタマイズ項目をあいまい検索ができます。
   スペースで区切ると入力したキーワードすべてを含む取引先を検索します。
2. 検索エリアを隠したり、表示させることができます。
3. プルダウンから検索する担当者を指定できます。
4. 検索する資本金の範囲を指定できます。上限のみ、下限のみの指定も可能です。
5. 検索する社員数の範囲を指定できます。上限のみ、下限のみの指定も可能です。
6. 検索する設立年の範囲を指定できます。上限のみ、下限のみの指定も可能です。
   西暦で入力してください。
7. 検索する年商の範囲を指定できます。上限のみ、下限のみの指定も可能です。
8. プルダウンから検索する取引レベルを指定できます。「取引停止を表示する」にチェックを付けている場合のみ、取引停止の項目を選択可能です。
9. 取引レベルが「取引停止」の取引先を検索に含めます。
10. プルダウンから検索する業種を指定できます。
11. プルダウンから検索する取引先区分を指定できます。
12. 添付ファイルが付いている取引先のみを指定できます。
13. 検索ボタンです。押下することで、設定した検索条件をもとに検索を行います。
14. クリアボタンです。押下することで、設定した検索条件を削除できます。

カスタマイズ項目のあいまい検索

取引先一覧エリア

取引先の一覧が表示されるエリアです。表示項目ごとに紹介します。

ボタンエリア

1. 取引先登録画面へ遷移します。
   取引先登録の詳細はこちらの記事をご参照ください。
   取引先を登録する
2. 取引先インポート画面へ遷移します。
   取引先インポートの詳細はこちらの記事をご参照ください。
   取引先をインポートする
3. 取引先エクスポート画面へ遷移します。

取引先エクスポートについて

取引先一覧画面で表示されている取引先情報を、ExcelまたはCSVで出力することができます。１回のエクスポートで出力されるデータ数の上限はExcelは５千件、CSVは１万件です。超過する場合は、検索条件で絞り込みを行ってください。
 
取引先のカスタマイズを行っている場合、カスタマイズ項目の登録内容も出力することができます。カスタマイズ項目の「チェックボックス」については、チェック項目毎に出力します。チェックされている場合は「ON」、チェックされていない場合は空で出力します。
 
取引先の項目の非表示を行っている場合、エクスポートの項目からも非表示となります。
※カスタマイズ機能は、Experienceプラン（SFAオプション付き）にてご利用いただけます。

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