この操作が行える条件

取引先画面の開き方

01.サイドメニューから取引先をクリックします。

取引先画面の使い方

1. 画面切り替えタブ
2. 検索エリア
3. 取引先一覧エリア
4. ボタンエリア

画面切り替えタブ

1. 現在表示されている取引先一覧画面が選択されています。
2. CRM分析画面へ遷移します。
3. 取引先設定画面へ遷移します。

CRM分析画面の説明

CRM分析画面では、取引先ごとの売上合計上位１０社を確認できます。案件登録画面にて登録された売上金額をもとに表示されます。

1. プルダウンからプロジェクトを選択し、プロジェクトごとの分析結果を確認できます。
2. プルダウンから担当者を選択し、担当者ごとの分析結果を確認できます。
3. 分析する日付の範囲を指定できます。
   日付指定を活用する場合は、案件登録時に請求日または契約期間を登録が必要になります。
4. 現在表示されているグラフビューが選択されています。
5. 一覧ビューへ切り替えます。
6. 分析結果表示エリアです。

検索エリア

1. 金額、人数、取引レベル、業種、取引先区分以外の内容からあいまい検索ができます。
2. 検索エリアを隠したり、表示させることができます。
3. プルダウンから検索する担当者を指定できます。
4. 検索する資本金の範囲を指定できます。上限のみ、下限のみの指定も可能です。
5. 検索する社員数の範囲を指定できます。上限のみ、下限のみの指定も可能です。
6. 検索する設立年の範囲を指定できます。上限のみ、下限のみの指定も可能です。
   西暦で入力してください。
7. 検索する年商の範囲を指定できます。上限のみ、下限のみの指定も可能です。
8. プルダウンから検索する取引レベルを指定できます。
9. プルダウンから検索する業種を指定できます。
10. プルダウンから検索する取引先区分を指定できます。
11. 検索ボタンです。押下することで、設定した検索条件をもとに検索を行います。
12. クリアボタンです。押下することで、設定した検索条件を削除できます。

取引先一覧エリア

取引先の一覧が表示されるエリアです。表示項目ごとに紹介します。

ボタンエリア

1. 取引先登録画面へ遷移します。
   取引先登録の詳細はこちらの記事をご参照ください。
   取引先を登録する
2. 取引先インポート画面へ遷移します。
   取引先インポートの詳細はこちらの記事をご参照ください。
   取引先をインポートする
3. 取引先エクスポート画面へ遷移します。

取引先エクスポートについて

取引先一覧画面で表示されている取引先情報を、ExcelまたはCSVで出力することができます。１回のエクスポートで出力されるデータ数の上限はExcelは５千件、CSVは１万件です。超過する場合は、検索条件で絞り込みを行ってください。

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