ポイント
取引先画面では、関係企業を管理・分析することができます。
対象機能 | CRM |
権限 | SFAのいずれかのプロジェクトに参加していること |
プラン | 全てのプラン |
01.サイドメニューから取引先をクリックします。
CRM分析画面では、取引先ごとの売上合計上位10社を確認できます。案件登録画面にて登録された売上金額をもとに表示されます。
チェックボックス | 「タイトル名:項目の名称」、または「項目の名称」と記載することで検索ができます。指定した項目の名称がチェックされている場合、検索結果に表示されます。 | 例1)取引実績:あり 例2)あり |
ラジオボタン | 「タイトル名:項目の名称」、または「項目の名称」と記載することで検索ができます。指定した項目の名称が選択されている場合、検索結果に表示されます。 | 例1)基本契約:締結済 例2)締結済 |
セレクトボックス | 「タイトル名:項目の名称」、または「項目の名称」と記載することで検索ができます。指定した項目の名称が選択されている場合、検索結果に表示されます。 | 例1)申込経路:Web広告 例2)Web広告 |
テキストボックス (1行) |
入力した内容を記載することで検索ができます。指定した内容が入力されている場合、検索結果に表示されます。 | 例)サンプル |
テキストボックス (複数行) |
入力した内容を記載することで検索ができます。指定した内容が入力されている場合、検索結果に表示されます。 | 例)サンプル |
取引先の一覧が表示されるエリアです。表示項目ごとに紹介します。
更新 | 取引先更新画面へ遷移します。 |
詳細 | 取引先詳細画面へ遷移します。 |
取引先名・取引先区分・担当者・住所・年商・取引レベル | ヘッダーの△▽ボタンを押下することで、表示順を変更することができます。△は昇順、▽は降順になります。初期表示時は作成日時が新しい順です。 |
MAP | 登録されている住所をもとに、Googleマップを表示します。 |
URL | 登録されているURLを、別タブで表示します。 |
削除 | 対象の取引先を削除します。アラートが表示されますが「OK」をクリックすることで、削除が可能です。取引先を削除すると、紐づく案件および行動履歴もすべて削除されるため、削除対象を必ず確認した上で行ってください。 |
取引先一覧画面で表示されている取引先情報を、ExcelまたはCSVで出力することができます。1回のエクスポートで出力されるデータ数の上限はExcelは5千件、CSVは1万件です。超過する場合は、検索条件で絞り込みを行ってください。
取引先のカスタマイズを行っている場合、カスタマイズ項目の登録内容も出力することができます。カスタマイズ項目の「チェックボックス」については、チェック項目毎に出力します。チェックされている場合は「ON」、チェックされていない場合は空で出力します。
取引先の項目の非表示を行っている場合、エクスポートの項目からも非表示となります。
※カスタマイズ機能は、Experienceプラン(SFAオプション付き)にてご利用いただけます。
選択したい担当者が表示されない | プロジェクトメンバーが登録されていない可能性があります。プロジェクトメンバー画面から担当者の登録を実施してください。 または、ユニットで除名(または退出)している場合、ユニット設定画面から退出ユーザ表示設定が行えます。 詳しくは下記をご参照ください。 ユニット設定画面の使い方 |
CRM分析が表示されない | 取引先および案件が登録されていない場合は表示されません。または、絞り込み条件を変更してください。 |
取引レベルが「取引停止」の取引先が表示されない | デフォルトでは取引レベルが「取引停止」の取引先は表示されないようになっています。検索エリアの「取引停止を表示する」にチェックを入れて検索を行って下さい。 |
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