取引先担当者を登録する
ポイント
取引先の担当者情報を登録します。一つの企業に対して、複数人の担当者の登録ができます。
この操作が行える条件
| 対象機能 | SFA / CRM |
| 権限 | 特になし |
| プラン | 全てのプラン |
取引先担当者登録画面を開く
01.サイドメニューから取引先担当者をクリックします。
02.取引先担当者一覧が表示されます。新規登録ボタンをクリックします。
取引先担当者を登録する
01.取引先担当者の情報を入力します。必須と書かれている項目は、必ず入力してください。それ以外の項目は入力しなくても登録可能です。
02.新規登録ボタンをクリックします。
【入力補助】ファイル添付機能
取引先担当者に関わるファイルを添付することができます。
01.添付するファイルをドラッグ＆ドロップまたは、ファイル添付ボタンをクリックして、添付するファイルを選択します。
ファイル添付ボタン
ドラッグ＆ドロップ
02.添付したファイルは、内容欄と登録ボタンの間に表示されます。「∨」をクリックすると、ファイルのダウンロードとファイルの削除が行えます。
ファイルの削除の場合、アラートが表示されますが「OK」をクリックすることで、削除が可能です。削除は即時反映されますので、削除対象か必ず確認した上で削除してください。
ファイル添付の注意事項
| １つの取引先担当者に添付できる件数 | 件数に上限はありませんが、一度にアップロードできるファイル容量の合計は50MBまでとなっています。 |
| 添付できない拡張子 | ascx、asis、asp、aspx、bat、cfc、cfm、cgi、cmd、com、cpl、dll、exe、htaccess、htm、html、inc、jhtml、js、jsb、jsp、mht、mhtml、msi、php、php2、php3、php4、php5、phps、phtm、phtml、pif、pl、pwml、py、reg、scr、sh、shtm、shtml、vbs、vxd、pm、so、rb、htc |
添付ファイルのプレビュー機能について
添付したファイルが画像ファイルの場合、プレビュー付きで表示されます。ファイル名だけでは内容が把握できない場合にも、画像のプレビューにより内容を把握することが可能です。
担当者の複数登録について
自社の担当者は複数選択することが出来ます。プルダウンから担当者を選択できます。担当者名の右側に表示されている「×」マークをクリックすることで、選択を解除できます。
【入力補助】取引先担当者重複チェック
同じ取引先担当者を誤って登録しないために、次の重複チェックを行っています。
| 取引先担当者名 | 取引先担当者名で重複をチェックします。似たような名前のデータが登録されている場合は、アラートが表示されますが「OK」をクリックすることで、登録が可能です。同一の取引先担当者でないか、必ず確認を行った上、登録してください。 |
| 電話番号 | 同じ電話番号のデータが登録されている場合は、アラートが表示されますが「OK」をクリックすることで、登録が可能です。同一の取引先担当者でないか、必ず確認を行った上、登録してください。 |
【入力補助】入力規則に従った自動変換
入力コストを削減できる自動変換機能が備わっています。
| 電話番号 | ハイフンなしで入力する項目の場合、ハイフン付で入力してもハイフンを除去して入力されます。 |
【入力補助】入力内容のチェック
誤った情報を登録しないために、次の入力チェックを行っています。
| 取引先、取引先担当者名 | 必須入力項目です。入力されていない場合、登録できません。 |
| 取引先担当者名カナ | 全角カナのみ入力可能です。 |
| メール | メールアドレス形式のみ入力可能です。 |
トラブルシューティング
| 登録したい取引先が表示されない | 取引先が登録されていない可能性があります。取引先登録画面から取引先の登録を実施してください。 |
| 登録したい担当者が表示されない | プロジェクトメンバーが登録されていない可能性があります。プロジェクトメンバー画面から担当者の登録を実施してください。 また、ユニットで除名（または退出）している場合は表示されません。 |
| 登録したい取引先担当者が表示されない | 取引先担当者が登録されていない可能性があります。取引先登録画面から取引先担当者の登録を実施してください。 また、「退職済みの場合チェック」が設定されている取引先担当者は、表示されません。 |
| ファイルが添付できない | ご利用のプランに応じた、ユニットごとのファイル添付容量が設けられています。この容量を超えてファイルを添付することはできません。添付容量は「ユニット設定」画面をご確認ください。 |
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