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ポイント

取引先の担当者情報を登録します。一つの企業に対して、複数人の担当者の登録ができます。

この操作が行える条件

対象機能 CRM
権限 特になし
プラン 全てのプラン

取引先担当者登録画面を開く

01.サイドメニューから取引先担当者をクリックします。

 
02.取引先担当者一覧が表示されます。新規登録ボタンをクリックします。

取引先担当者を登録する

01.取引先担当者の情報を入力します。必須と書かれている項目は、必ず入力してください。それ以外の項目は入力しなくても登録可能です。

02.新規登録ボタンをクリックします。

【入力補助】取引先担当者重複チェック

同じ取引先担当者を誤って登録しないために、次の重複チェックを行っています。

取引先担当者名 取引先担当者名で重複をチェックします。似たような名前のデータが登録されている場合は、アラートが表示されますが「OK」をクリックすることで、登録が可能です。同一の取引先担当者でないか、必ず確認を行った上、登録してください。
電話番号 同じ電話番号のデータが登録されている場合は、アラートが表示されますが「OK」をクリックすることで、登録が可能です。同一の取引先担当者でないか、必ず確認を行った上、登録してください。

【入力補助】入力規則に従った自動変換

入力コストを削減できる自動変換機能が備わっています。

電話番号 ハイフンなしで入力する項目の場合、ハイフン付で入力してもハイフンを除去して入力されます。

【入力補助】入力内容のチェック

誤った情報を登録しないために、次の入力チェックを行っています。

取引先、取引先担当者名 必須入力項目です。入力されていない場合、登録できません。
取引先担当者名カナ 全角カナのみ入力可能です。
メール メールアドレス形式のみ入力可能です。

トラブルシューティング

登録したい取引先が表示されない 取引先が登録されていない可能性があります。取引先登録画面から取引先の登録を実施してください。
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