この操作が行える条件

行動履歴更新画面を開く

行動履歴更新画面は、次の画面から開くことができます。

1. 行動履歴画面
2. 取引先詳細画面
3. 案件詳細画面

行動履歴画面から開く

01.サイドメニューから行動履歴をクリックします。

 
02.行動履歴一覧画面が表示されます。行動履歴のメッセージを登録したい行動履歴の更新アイコンをクリックします。

取引先詳細画面から開く

01.サイドメニューから取引先をクリックします。

 
02.取引先一覧画面が表示されます。行動履歴のメッセージを登録したい取引先の詳細アイコンをクリックします。

 
03.行動履歴タブから行動履歴をクリックします。

案件詳細・更新画面から開く

01.サイドメニューからプロジェクト名をクリックし、プロセス管理画面を開きます。

 
02.行動履歴のメッセージを登録したい案件の、ハンバーガーメニューから「案件詳細を確認」をクリックします。

03.行動履歴タブから行動履歴をクリックします。

行動履歴のメッセージを記入する

01.行動履歴更新画面の登録日時または更新日時の下に、メッセージのテキストエリアがあります。
※行動履歴の新規作成時は表示されません。

02.メッセージのテキストエリアにメッセージを記入します。
※メッセージは1,000文字まで入力できます。

03.メッセージ提出ボタンをクリックします。

メッセージを編集する

01.自分で記入したメッセージは、右上に「編集」が表示されます。「編集」をクリックすると、メッセージを編集することができます。

02.編集後はメッセージ提出ボタンをクリックします。

メッセージの編集をやめる

01.メッセージの編集中は、右上に編集破棄のアイコンが表示されます。編集破棄のアイコンをクリックします。

02.アラートが表示されます。「OK」を選択すると編集内容が破棄され、編集前のメッセージが復元されます。

メッセージを削除する

01.自分で記入したメッセージは、右上に削除アイコンが表示されます。削除アイコンをクリックします。

02.アラートが表示されます。「OK」を選択するとメッセージが削除されます。

トラブルシューティング