チュートリアル

チュートリアル一覧へ

ポイント

取引先や案件に紐づく行動履歴を登録します。

この操作が行える条件

対象機能 SFA / CRM
権限 特になし
プラン 全てのプラン

行動履歴登録画面を開く

行動履歴登録画面は、次の画面から開くことができます。

  1. 行動履歴画面
  2. 取引先詳細画面
  3. プロセス管理画面
  4. 案件詳細画面

行動履歴画面から開く

01.サイドメニューから行動履歴をクリックします。

02.行動履歴一覧画面が表示されます。新規登録ボタンをクリックします。

取引先詳細画面から開く

01.サイドメニューから取引先をクリックします。

02.取引先一覧画面が表示されます。行動履歴を登録したい取引先の詳細アイコンをクリックします。

03.行動履歴タブから行動履歴登録ボタンをクリックします。

プロセス管理画面から開く

01.ダッシュボードまたはサイドメニューからプロセス管理画面を開きます。

02.行動履歴を登録したい案件の、ハンバーガーメニューから「行動履歴を登録」をクリックします。

案件詳細画面から開く


01.プロセス管理画面または案件一覧画面から、行動履歴を登録したい案件の案件詳細画面を開きます。

02.行動履歴タブから行動履歴登録ボタンをクリックします。

行動履歴を登録する

01.行動履歴情報を入力します。必須と書かれている項目は、必ず入力してください。それ以外の項目は入力しなくても登録可能です。

02.「新規登録」ボタンをクリックすると、行動履歴情報が登録されます。「続けてTODOを登録」ボタンをクリックすると、行動履歴情報が登録された後、TODO登録画面に遷移します。

※案件情報に紐づく行動履歴を登録する場合は、プロセス管理画面または案件詳細画面から行動履歴登録画面を開いてください。

取引先担当者の複数登録について


行動履歴の登録では、取引先担当者を複数選択することが出来ます。プルダウンから再度担当者を選択するか、担当者名の右側に表示されている「×」マークをクリックすることで、選択を解除できます。

トラブルシューティング

登録したい取引先が表示されない。 先に取引先を登録する必要があります。取引先登録画面で取引先情報の登録を実施してください。
登録したい取引先担当者が表示されない。 先に取引先担当者を登録する必要があります。取引先担当者登録画面で取引先担当者情報の登録実施してください。
行動履歴が案件情報に紐づかない。 案件情報に紐づく行動履歴を登録する場合は、プロセス管理画面または案件詳細画面から行動履歴登録画面を開く必要があります。その他の画面から登録された場合、案件情報に紐づけることはできないため、再登録を実施してください。
資料ダウンロード