ポイント
取引先や案件に紐づいた行動履歴を管理・分析することができます。
対象機能 | SFA / CRM |
権限 | 特になし |
プラン | 全てのプラン |
01.サイドメニューから行動履歴をクリックします。
行動履歴の登録件数(行動量)を、取引先や担当者ごとに確認できます。
行動履歴の一覧が表示されるエリアです。表示項目ごとに紹介します。
更新 | 行動履歴更新画面へ遷移します。 |
詳細 | 行動履歴詳細画面へ遷移します。 |
取引先名・日付・担当・行動種別・内容・プロジェクト名・案件名 | ヘッダーの△▽ボタンを押下することで、表示順を変更することができます。△は昇順、▽は降順になります。 |
削除 | 対象の行動履歴を削除します。アラートが表示されますが「OK」をクリックすることで、削除が可能です。行動履歴を削除すると、添付されたファイルも削除されます。削除対象を必ず確認した上で行ってください。 |
行動履歴一覧画面で表示されている行動履歴情報を、ExcelまたはCSVで出力することができます。1回のエクスポートで出力されるデータ数の上限はExcelは5千件、CSVは1万件です。超過する場合は、検索条件で絞り込みを行ってください。
選択したい担当者が表示されない | プロジェクトメンバーが登録されていない可能性があります。プロジェクトメンバー画面から担当者の登録を実施してください。 または、ユニットで除名(または退出)している場合、ユニット設定画面から退出ユーザ表示設定が行えます。 詳しくは下記をご参照ください。 ユニット設定画面の使い方 |
行動履歴分析が表示されない | 取引先および行動履歴が登録されていない場合は表示されません。または、絞り込み条件を変更してください。 |
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