チュートリアル

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ポイント

ダッシュボードから現在関係しているプロジェクト及びチームを確認できます。
また、関連する操作を容易に行うことが出来ます。

この操作が行える条件

対象機能 SFA / CRM / REPORT
権限 全ての権限
プラン 全てのプラン

画面全体の説明

  1. トップメニューです。アクティビティ、お知らせ、個人設定、ヘルプが表示されます。
  2. サイドメニューです。SFA、CRM、TODO、レポートが表示されます。
  3. ダッシュボードです。参加しているプロジェクト及びチームが表示されます。

トップメニューの使い方

  1. feelsのロゴをクリックすると、ダッシュボードが表示されます。
  2. アクティビティのアラートです。レポートが追加されるなど、ユーザーがアクションを起こした場合にアラートが表示されます。
  3. お知らせのアラートです。お知らせが追加された場合にアラートが表示されます。
  4. 個人設定のメニューです。個人設定では設定や記録、ログアウトを行うことができます。
  5. ヘルプのメニューです。ヘルプではチュートリアルの表示や各SNSの表示、バージョンの確認を行うことができます。

サイドメニューの説明

  1. ユニット検索エリアです。ユニットの絞り込みや新規ユニットの作成ができます。
  2. ユニットエリアです。ユニット名の表示やユニット設定、ユニットへのアカウント追加ができます。
  3. SFAエリアです。SFAのプロジェクト選択やプロジェクトの作成ができます。
  4. CRMエリアです。取引先や取引先担当者の表示、行動履歴の表示を行うことができます。
  5. アップグレードボタンです。アップグレード画面を表示します。
  6. TODOです。TODO画面を表示します。
  7. 報告(REPORT)エリアです。チームの表示やチームの作成ができます。
  8. アップグレードボタンです。アップグレード画面を表示します。

  1. ユニット名でメニューを絞り込むことができます。
  2. プラスボタンを押すと、ユニットの追加を行うことができます。

ユニットエリアの使い方

  1. ユニット名が表示されます。
  2. ユニット設定画面を表示します。ユニット設定画面では、現在のプランやユニット名の変更などを行うことができます。
  3. ユニットメンバー画面を表示します。ユニットメンバー画面では、ユニットにアカウントを追加することができます。

SFAエリアの使い方

  1. プロジェクト名が表示されます。クリックすると、プロジェクトのプロセス画面が表示されます。スマートフォンの場合は、案件一覧画面が表示されます。
  2. プロジェクト作成を行うことができます。

CRMエリアの使い方

  1. 取引先一覧画面が表示されます。取引先一覧画面では、取引先の参照や追加・更新を行うことができます。
  2. 取引先担当者一覧画面が表示されます。取引先担当者一覧画面では、取引先担当者の参照や追加・更新を行うことができます。
  3. 行動履歴画面が表示されます。行動履歴画面では、行動履歴の参照や追加・更新を行うことができます。

アップグレードの使い方


アップグレードボタンを押下すると、契約内容の変更や支払い方法の変更を行う画面が表示されます。
詳細はプランをアップグレードするを参照

TODOエリアの使い方


TODO一覧画面が表示されます。TODO一覧画面では、TODOの参照や追加・更新を行うことができます。

報告(REPORT)エリアの使い方

  1. 報告のチーム名が表示されます。クリックすると、チームボードが表示されます。
  2. 報告のチーム作成を行うことができます。

アップグレードの使い方


アップグレードボタンを押下すると、契約内容の変更や支払い方法の変更を行う画面が表示されます。
詳細はプランをアップグレードするを参照

ダッシュボード(SFA)エリアの使い方


ダッシュボード(SFA)エリアでは、SFAのプロジェクト単位にカードが表示されます。

  1. ユニット名が表示されます。
  2. プロジェクト名が表示されます。
  3. プロジェクトに参加している人数が表示されます。プラスボタンをクリックするとメンバーの一覧が表示されます。マイナスボタンをクリックすると、メンバーの一覧を閉じます。

ダッシュボード(REPORT)エリアの使い方


ダッシュボード(REPORT)エリアでは、報告のチーム単位にカードが表示されます。上部にお気に入り登録されたチーム、下部にそれ以外のすべてのチームが表示されます。

  1. お気に入り登録されたチームのカードが表示されます。
  2. ユニット名が表示されます。
  3. チーム名が表示されます。
  4. チームに参加している人数が表示されます。プラスボタンをクリックするとメンバーの一覧が表示されます。マイナスボタンをクリックすると、メンバーの一覧を閉じます。
  5. レポート画面へのショートカットです。クリックするとレポートの登録画面が表示されます。
  6. お気に入り登録ボタンです。星に尋がついている場合は、お気に入り登録済みです。クリックすると、お気に入り登録したり、外したりすることができます。
  7. チームのカードが表示されます。
  8. チームのメンバーが表示されます。上部はアドバイザー権限のメンバーです。
  9. チームのメンバーが表示されます。下部はレポーター権限のメンバーです。

トラブルシューティング

レポート登録画面に遷移できない場合 レポート登録画面に遷移できない場合は、アドバイザー権限になっています。レポーターのアカウントでアクセスしてください。もしくはアドバイザー権限のアカウントでレポーター権限に変更してください。
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