チュートリアル

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ポイント

参加しているREPORTチームのレポートや、参加しているプロジェクトの行動履歴の最新情報を、タイムライン形式で確認できます。タイムライン上からコメントやメッセージをその場で投稿することが可能です。

この操作が行える条件

対象機能 SFA / CRM / REPORT
権限 全ての権限
プラン 全てのプラン

画面全体の説明

  1. トップメニューです。アクティビティ、お知らせ、個人設定、ヘルプが表示されます。
  2. サイドメニューです。SFA、CRM、TODO、報告が表示されます。
  3. ダッシュボード切り替えタブです。行動履歴、レポート、ダッシュボード設定が表示されます。
  4. ダッシュボード検索エリアです。ダッシュボードに表示する内容の絞り込みが行えます。
  5. ダッシュボード表示エリアです。選択したタブに応じた内容が表示されます。

トップメニューの使い方

  1. feelsのロゴをクリックすると、ダッシュボードが表示されます。
  2. アクティビティのアラートです。レポートが追加されるなど、ユーザーがアクションを起こした場合にアラートが表示されます。
  3. お知らせのアラートです。お知らせが追加された場合にアラートが表示されます。
  4. 個人設定のメニューです。個人設定では設定や記録、ログアウトを行うことができます。
  5. ヘルプのメニューです。ヘルプではチュートリアルの表示や各SNSの表示、バージョンの確認を行うことができます。

サイドメニューの説明

サイドメニューの使い方は サイドメニューの使い方 をご参照ください。

ダッシュボード切り替えタブ

  1. 行動履歴タブです。参加しているプロジェクトの行動履歴が確認できます。
  2. REPORTタブです。参加しているREPORTチームの日報が確認できます。
  3. ダッシュボード設定タブです。ダッシュボードの設定が行えます。

  1. ユニットをプルダウンから指定できます。ユニットを指定すると、他の検索項目を指定することが可能です。
  2. 表示する行動履歴の行動日付をもとに範囲指定することが可能です。
  3. 表示する行動履歴の更新日付をもとに範囲指定することが可能です。
  4. チェックが入っている場合は、未読の行動履歴のみを表示します。
  5. チェックが入っている場合は、行動種別が「ステータス変更」の行動履歴を表示しません。
    チェックが入っていない場合は、行動種別が「ステータス変更」の行動履歴が表示されます。

ユニット指定後

  1. プロジェクトをプルダウンから指定できます。
  2. 取引先をプルダウンから指定できます。
  3. 担当者をプルダウンから指定できます。複数選択することが可能です。
  4. 行動種別(大項目)をプルダウンから指定できます。
  5. 行動種別(中項目)をプルダウンから指定できます。

ダッシュボード検索エリアの使い方(REPORT)

  1. ユニットをプルダウンから指定できます。
  2. レポートのステータス(未読・未読メッセージ・既読・未コメント)を指定できます。

ダッシュボード表示エリアの使い方(行動履歴)

行動履歴のダッシュボード表示エリアでは、参加しているプロジェクトの行動履歴を確認できます。

  1. 対象行動履歴の担当者名とアイコンと更新日時です。
  2. 行動履歴の内容です。クリックすると詳細が表示されます。
  3. クリックするとメッセージ記入エリアが表示されます。
    メッセージ記入については 行動履歴のメッセージを記入する をご参照ください。
  4. 対象行動履歴を既読した人数が表示されます。カーソルをあわせると既読したメンバーが確認できます。
  5. 対象行動履歴にメッセージが登録されている場合に、メッセージの件数が表示されます。
    また、クリックするとメッセージ記入エリアが表示されます。
  6. 対象行動履歴を非表示にします。この操作により確認済みとみなされ、既読になります。

ダッシュボード表示エリアの使い方(REPORT)

レポートのダッシュボード表示エリアでは、参加しているREPORTチームのレポートを確認できます。

  1. 対象レポートのユニット名とチーム名です。
  2. 対象レポートを書いたレポーター名とアイコンです。
  3. 対象レポートの対象日付です。
  4. レポートの内容です。クリックするとレポート登録画面が表示され、詳細を確認できます。
  5. 対象レポートを削除できます。自身のレポートであり、レポートを提出した日かつ分析処理が行われるまでの間であれば削除できます。
  6. 対象レポートにメッセージが登録されている場合に表示されます。ログインユーザーが未読のメッセージがある場合は右側に件数が表示されます。
  7. 対象レポートを非表示にします。この操作により確認済みとみなされ、既読になります。

※行動履歴は、メッセージの更新日時(メッセージがある場合)、または行動履歴の更新日時の降順で表示されます。

トラブルシューティング

行動履歴またはREPORTタブを表示されないようにしたい ダッシュボード設定画面にて変更が可能です。
詳しくは ダッシュボードのタブ表示を変更する をご参照ください。
プロジェクトに参加していないのに行動履歴タブが表示される/チームに参加していないのにREPORTタブが表示される 行動履歴タブおよびREPORTタブは、参加有無にかかわらず表示されます。非表示にしたい場合は、ダッシュボード設定画面にて変更してください。
詳しくは ダッシュボードのタブ表示を変更する をご参照ください。
ダッシュボードにて初期表示される条件を設定したい ダッシュボード設定画面にて変更が可能です。
詳しくは ダッシュボードの行動履歴検索条件を設定する または ダッシュボードのレポート検索条件を設定する をご参照ください。
タブの表示される順番を変更したい ダッシュボード設定画面にて変更が可能です。
詳しくは ダッシュボードのタブ表示を変更する をご参照ください。
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