チュートリアル

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ポイント

ユニットごとの設定を変更・確認することができます。ユニットのメンバーは、設定の変更はできませんが、確認は可能です。

この操作が行える条件

対象機能 SFA / CRM / REPORT
権限 ユニットマスター / ユニットのサブマスター
メンバー は確認のみ可能
プラン 全てのプラン

ユニット設定画面の開き方

01.サイドメニューから 対象のユニット名の右側に表示されている設定アイコンをクリックします。

ユニット設定画面の使い方

  1. ユニット名
  2. feels基本情報
  3. ファイル添付容量
  4. プラン変更
  5. ユニット名・説明の設定
  6. アーカイブしたチームの表示/非表示
  7. 退出ユーザー表示設定
  8. ユニットのアーカイブ(削除)

現在のプラン状況やユニット人数を確認できます。
ユニット基本情報

  1. 現在のプランが表示されます。
  2. 現在SFAオプションが有効か無効かが表示されます。
  3. 現在ユニット人数が表示されます。
  4. 現在SFAプロジェクトに参加している人数が表示されます。

ファイル添付容量
ユニットのファイル添付容量情報を確認できます。

  1. 残容量と使用量が表示されます。円で視覚的にもわかりやすく残容量と使用量を確認できます。
  2. REPORT、SFA毎の容量使用量と合計が表示されます。

プランを変更したり、確認することができます。現在のプラン状況によって表示内容が異なります。
プラン変更(Freeプランの場合)

  1. チュートリアル「プランをアップグレードする 」へ遷移するURLです。アップグレードについて詳しく確認したい場合はご参照ください。
  2. アップグレード画面へ遷移します。

プラン変更(Experienceプランの場合)

プラン変更(Experienceプランの場合)

  1. 現在のご登録内容が表示されます。
  2. ご登録内容更新画面へ遷移します。登録内容を変更したい場合はこちらをクリックしてください。
  3. ダウングレードを行います。アラートが表示されますが「OK」をクリックすることで、ダウングレードが可能です。

プラン変更(ダウングレード後の場合)

プラン変更(ダウングレード後の場合)

  1. 現在のご登録内容が表示されます。
  2. ダウングレードを取り消します。アラートが表示されますが「OK」をクリックすることで、ダウングレードの取り消しが可能です。

ユニット設定画面に表示される、ユニット名とユニット説明を変更できます。
ユニット名・説明

  1. ユニット名を入力します。デフォルトで現在のユニット名が設定されています。
  2. ユニット説明を入力します。デフォルトで現在のユニット説明が設定されています。
  3. ユニット名・説明の設定ボタンです。こちらをクリックすることで、ユニット名・説明の設定が更新されます。

アーカイブしたチーム(REPORT)を左側のメニューに表示するか、設定することができます。
アーカイブしたチーム

  1. 表示または非表示を選択するプルダウンです。
  2. アーカイブしたチームの表示/非表示設定ボタンです。こちらをクリックすることで、アーカイブしたチームの表示/非表示の設定が更新されます。

※設定を「表示」にした場合、アーカイブしたチームはチーム名の前にアーカイブアイコンが付き、グレーで表示されます。
チームアーカイブ

ユニットで除名されたユーザーを、担当者検索(SFA/CRM)で表示するか、設定することができます。
退出ユーザー表示

  1. 退出ユーザー表示設定チェックボックスです。チェックを入れて更新すると、退出ユーザーを表示しない設定になります。
  2. 退出ユーザー表示設定ボタンです。こちらをクリックすることで、退出ユーザー表示の設定が更新されます。

ユニットのアーカイブ
ユニットの削除またはアーカイブを行います。アラートが表示されますが「OK」をクリックすることで、削除またはアーカイブが可能です。
※REPORTにてレポートが1件でも存在する場合は、ユニット削除ではなくアーカイブとなります。

また、Experienceプランの場合はユニットの削除およびアーカイブを行えません。ダウングレード完了後に実施してください。

トラブルシューティング

ファイル添付容量を増やしたい プランをアップグレードすることで、ファイル添付容量を増やすことが可能です。詳しくは下記記事をご確認ください。
日報のアップグレードでできること
設定が変更できない ユニット設定を変更できるのは、ユニットのマスターと、サブマスターです。ユニット権限をご確認ください。
アーカイブしたユニットを復活させたい こちらまでお問い合わせください。
お問い合わせ内容に「アーカイブしたユニットを復活させたい」旨を明記いただいた上で、登録したメールアドレスをご記入しお問合せください。
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