ポイント
ユニットごとの設定を変更・確認することができます。ユニットのメンバーは、設定の変更はできませんが、確認は可能です。
対象機能 | SFA / CRM / REPORT |
権限 | ユニットのマスター / ユニットのサブマスター ※メンバー は確認のみ可能 |
プラン | 全てのプラン |
01.サイドメニューから 対象のユニット名の右側に表示されている設定アイコンをクリックします。
現在のプラン状況やユニット人数を確認できます。
ユニットのファイル添付容量情報を確認できます。
プランを変更したり、確認することができます。現在のプラン状況によって表示内容が異なります。
ユニット設定画面に表示される、ユニット名とユニット説明を変更できます。
アーカイブしたチーム(REPORT)を左側のメニューに表示するか、設定することができます。
※設定を「表示」にした場合、アーカイブしたチームはチーム名の前にアーカイブアイコンが付き、グレーで表示されます。
ユニットで除名されたユーザーを、担当者検索(SFA/CRM)で表示するか、設定することができます。
ユニットの削除またはアーカイブを行います。アラートが表示されますが「OK」をクリックすることで、削除またはアーカイブが可能です。
※REPORTにてレポートが1件でも存在する場合は、ユニット削除ではなくアーカイブとなります。
また、Experienceプランの場合はユニットの削除およびアーカイブを行えません。ダウングレード完了後に実施してください。
ファイル添付容量を増やしたい | プランをアップグレードすることで、ファイル添付容量を増やすことが可能です。詳しくは下記記事をご確認ください。 日報のアップグレードでできること |
設定が変更できない | ユニット設定を変更できるのは、ユニットのマスターと、サブマスターです。ユニット権限をご確認ください。 |
アーカイブしたユニットを復活させたい | こちらまでお問い合わせください。 お問い合わせ内容に「アーカイブしたユニットを復活させたい」旨を明記いただいた上で、登録したメールアドレスをご記入しお問合せください。 |
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