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案件の一覧をエクスポートする

ポイント

案件一覧画面で表示されている案件情報を、ExcelまたはCSVで出力することができます。

この操作が行える条件

対象機能 SFA
権限 SFAのいずれかのプロジェクトに参加していること
ユニットのマスター、サブマスター
プラン 全てのプラン

案件一覧画面を開く

01.サイドメニューからプロジェクトをクリックします。
プロセス管理画面を開く
02.一覧ビューボタンをクリックします。
案件一覧画面を開く

案件の一覧をエクスポートする

01.エクスポートボタンをクリックします。
案件一覧のエクスポートボタンをクリック
02.エクスポート画面が表示されます。希望する形式のエクスポートボタンをクリックします。

  1. Excelエクスポート
    xlsx形式でエクスポートされます。出力されるデータ数の上限は5,000件です。
  2. CSVエクスポート
    csv形式でエクスポートされます。出力されるデータの上限は10,000件です。

出力されるデータの上限を超過する場合は、検索条件で絞り込みを行ってください。
 
03.画面上部にエクスポート完了の旨のメッセージが表示されると、ダウンロードは完了です。

エクスポートしたファイルの見方

案件をエクスポートしたファイル

  1. 1行目に項目名が表記されます。
  2. 2行目以降に案件情報が表記されます。

カスタマイズ項目のエクスポートの注意点

案件項目のカスタマイズを行っている場合、カスタマイズ項目の登録内容も出力されます。
※カスタマイズ機能は、Experienceプラン(SFAオプション付き)にてご利用いただけます。
 
01.チェックボックスは選択肢ごとに列が出力されます。チェックされている場合は「ON」が入力され、チェックされていない場合は何も入力されません。
カスタマイズ項目(チェックボックス)
エクスポート(チェックボックス)

トラブルシューティング

案件情報がエクスポートされたファイルに出力されない 検索条件に該当する案件情報がエクスポートされます。検索条件をご確認ください。
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