SFA・CRM & 日報ツール feels

チュートリアル

ポイント

チームの作成が完了したら、毎日の日報提出の始まりです。レポーターは、レポートを記載してください。

01.サイドメニューのレポートチームをクリックします。

02.対象日付の鉛筆ボタンをクリックします。
※レポートを新規作成できるのは、各チームのレポーターのユーザーになります。

01.所感のテキストエリアに報告内容を記入します。

所感に入力
レポートは自動で下書きが保存されます。保存した下書きから再開したい場合は、チームボードから下書きを選択またはお気に入りを選択してください。

所感のテキストエリアには、1,000文字まで入力できます。（右上の円が目安です）

02.報告提出ボタンをクリックします。

レポートを提出
レポートは提出した翌日AM4時に分析が行われるまでは、修正が可能です。分析が行われたあとは、修正できなくなります。

日報のコピー

テンプレートが「今回の業務」または「次回の業務」の場合、日報コピーボタンが表示されます。前回日報の所感以外の内容がコピーされます。

行動履歴のコピー

SFAのいずれかのプロジェクトに参加している場合、行動履歴コピーボタンが表示されます。対象報告日に登録されている行動履歴のうち、レポーターが担当になっている行動履歴すべてをコピーします。

テンプレートが「所感」の場合、所感のテキストエリアに行動履歴がコピーされます。テンプレートが「今回の業務」または「次回の業務」の場合、今回の業務のテキストエリアに行動履歴がコピーされます。

レポートに関わるファイルを添付することができます。

01.添付するファイルをドラッグ＆ドロップまたは、ファイル添付ボタンをクリックして、添付するファイルを選択します。
ファイル添付ボタン

ドラッグ＆ドロップ
ドラッグ&ドロップ

02.添付したファイルは、コメントエリアの下に表示されます。「∨」をクリックすると、ファイルのダウンロードとファイルの削除が行えます。

ファイルの削除の場合、アラートが表示されますが「OK」をクリックすることで、削除が可能です。削除は即時反映されますので、削除対象か必ず確認した上で削除してください。
添付ファイルの操作

ファイル添付の注意事項

１つのレポートに添付できる件数	件数に上限はありませんが、一度にアップロードできるファイル容量の合計は5MBまでとなっています。
添付できない拡張子	ascx、asis、asp、aspx、bat、cfc、cfm、cgi、cmd、com、cpl、dll、exe、htaccess、htm、html、inc、jhtml、js、jsb、jsp、mht、mhtml、msi、php、php2、php3、php4、php5、phps、phtm、phtml、pif、pl、pwml、py、reg、scr、sh、shtm、shtml、vbs、vxd、pm、so、rb、htc

添付したファイルが画像ファイルの場合、プレビュー付きで表示されます。ファイル名だけでは内容が把握できない場合にも、画像のプレビューにより内容を把握することが可能です。
画像プレビュー

レポートが開かない	レポートを新規作成できるのは、各チームのレポーターだけです。ご利用のチームにおいての権限をご確認ください。
レポートの修正ができない	レポートは提出した翌日AM4時に分析が行われるまでは、修正が可能です。分析が行われたあとは、修正できなくなります。
テンプレートを変更したい	チームのアドバイザー権限の場合、チーム設定画面の「REPORTテンプレート選択」にて変更可能です。
文字数上限について	テキストエリアによって文字数制限が異なります。今回の業務：5,000文字次回の業務：5,000文字所感：1,000文字
行動履歴コピーにて、行動履歴の内容もコピーしたい	チームのアドバイザー権限の場合、チーム設定画面の「行動履歴のコピー」にて設定可能です。
ファイルが添付できない	ご利用のプランに応じた、ユニットごとのファイル添付容量が設けられています。この容量を超えてファイルを添付することはできません。添付容量は「ユニット設定」画面をご確認ください。