この操作が行える条件

プロセス管理画面の構成

1. 画面切り替えタブ
2. 表示切り替えボタン
3. 案件カードエリア
4. 案件カード

画面切り替えタブ

1. 現在表示されているプロセス管理画面が選択されています。
2. プロジェクト分析画面へ遷移します。
3. プロジェクト設定画面へ遷移します。
4. プロジェクトメンバー画面へ遷移します。

表示切り替えボタン

1. 現在表示されているカードビューが選択されています。
2. 一覧ビューへ遷移します。
3. ファイル一覧ビューへ遷移します。
4. KGI設定ビューへ遷移します。

案件カードエリア

1. プルダウンから担当者を選択し、担当者ごとに案件を確認できます。
2. ステータス項目です。括弧の数字は、対象のステータスに設定されている案件数を表しています。ステータス項目は、プロジェクト設定画面でカスタマイズすることができます。
3. 対象ステータスごとの売上金額の合計が表示されます。
4. 案件登録画面へ遷移します。

※ステータス名の横にピンが表示されているステータスは、ステータス名の変更やステータスの削除はできません。
※完了・失注ステータスの案件は最終更新日から1ヶ月が経過すると、非表示となります。非表示の案件を確認したい場合は、一覧ビューに遷移して案件名やステータスで検索してご確認ください。

案件カード

1. 案件名が表示されます。
2. 取引先名が表示されます。
3. 契約種別が表示されます。
4. 確度が表示されます。
5. 売上金額が表示されます。
6. 見込日が表示されます。
7. 担当者名が表示されます。
8. ハンバーガーメニューです。押下することで案件を操作することができます。
9. 新規登録・更新が行われたカードの左上には、赤丸が表示されます。

案件操作について

カードのハンバーガーメニューからできる案件操作を紹介します。

案件カードの移動について

カードビューでは、案件カードをドラッグ＆ドロップすることで移動が可能です。カードの表示順番を変更したり、ステータスの変更を行うことも可能です。

トラブルシューティング