ポイント
サイドメニューからプロセス管理画面へ遷移します。プロジェクトの案件をカード形式で視覚的に確認することができます。
対象機能 | SFA |
権限 | 全ての権限 |
プラン | 全てのプラン |
※ステータス名の横にピンが表示されているステータスは、ステータス名の変更やステータスの削除はできません。
カードのハンバーガーメニューからできる案件操作を紹介します。
案件を更新 | 案件更新画面へ遷移します。 |
行動履歴を登録 | 行動履歴登録画面へ遷移します。 |
案件をコピー | 対象の案件内容を複製して、新しく案件を作成できます。ステータス以外の情報が複製され、案件登録画面へ遷移します。 |
案件詳細確認 | 案件詳細画面へ遷移します。 カードをダブルクリックすると同様の操作が可能です。 |
案件を削除 | 対象の案件を削除します。アラートが表示されますが「OK」をクリックすることで、削除が可能です。案件の行動履歴とTODOも削除されるため、確認の上削除を実行してください。 |
カードビューでは、案件カードをドラッグ&ドロップすることで移動が可能です。カードの表示順番を変更したり、ステータスの変更を行うことも可能です。
プロジェクトが存在しない場合 | プロセス管理画面を確認するには、プロジェクトを作成する必要があります。プロジェクトの作成方法については下記記事をご参照ください。 プロジェクトを作成する |
操作していない案件カードが変更されている | カードビューはプロジェクトメンバー内で同期されています。メンバー内の操作となりますので、想定しない操作の場合は作業者に確認してください。 |
選択したい担当者が表示されない | プロジェクトメンバーが登録されていない可能性があります。プロジェクトメンバー画面から担当者の登録を実施してください。 または、ユニットで除名(または退出)している場合、ユニット設定画面から退出ユーザ表示設定が行えます。 詳しくは下記をご参照ください。 ユニット設定画面の使い方 |
feelsで組織の内外をサポート
いますぐ登録するフォームから
資料ダウンロード