この操作が行える条件

ダッシュボードから案件一覧画面を開く

01.サイドメニューからプロジェクトをクリックします。

02.一覧ビューボタンをクリックします。

案件一覧画面の使い方

1. 画面切り替えタブ
2. 表示切り替えボタン
3. 検索エリア
4. 案件一覧エリア
5. ボタンエリア

画面切り替えタブ

1. 現在表示されている案件一覧画面が選択されています。
2. プロジェクト分析画面へ遷移します。
3. プロジェクト設定画面へ遷移します。
4. プロジェクトメンバー画面へ遷移します。

表示切り替えボタン

1. カードビューへ遷移します。
2. 現在表示されている一覧ビューが選択されています。
3. ファイル一覧ビューへ遷移します。
4. KGI設定ビューへ遷移します。

検索エリア

1. 案件名、取引先名、取引先担当者名、ステータス、確度、契約種別、備考、カスタマイズ項目をあいまい検索ができます。
   スペースで区切ると入力したキーワードすべてを含む案件を検索します。
2. 検索エリアを隠したり、表示させることができます。
3. プルダウンから検索するステータスを設定できます。
4. プルダウンから検索する確度を設定できます。
5. プルダウンから検索する担当者を設定できます。
6. プルダウンから検索する取引先を設定できます。
7. プルダウンから検索する取引先担当者を設定できます。
8. 検索する見込日の範囲を設定できます。
9. 検索する請求日の範囲を設定できます。
10. 検索する入金日の範囲を設定できます。
11. 検索する契約開始日の範囲を設定できます。
12. 検索する契約終了日の範囲を設定できます。
13. このチェックを入れることで、ファイルが添付されている案件のみに絞り込むことができます。
14. 検索ボタンです。押下することで、設定した検索条件をもとに検索を行います。
15. クリアボタンです。押下することで、設定した検索条件を削除できます。

カスタマイズ項目のあいまい検索

案件一覧エリア

案件の一覧が表示されるエリアです。表示項目ごとに紹介します。

ボタンエリア

1. 案件登録画面へ遷移します。
   案件登録の詳細はこちらの記事をご参照ください。
   案件を登録する
2. 案件エクスポート画面へ遷移します。

案件エクスポートについて

案件一覧画面で表示されている案件情報を、ExcelまたはCSVで出力することができます。１回のエクスポートで出力されるデータ数の上限はExcelは５千件、CSVは１万件です。超過する場合は、検索条件で絞り込みを行ってください。
 
案件項目のカスタマイズを行っている場合、カスタマイズ項目の登録内容も出力することができます。カスタマイズ項目の「チェックボックス」については、チェック項目毎に出力します。チェックされている場合は「ON」、チェックされていない場合は空で出力します。
※カスタマイズ機能は、Experienceプラン（SFAオプション付き）にてご利用いただけます。

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