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プロジェクト分析の分析種別を設定する
ポイント
プロジェクト分析で初期表示される分析種別を設定することができます。
この操作が行える条件
| 対象機能 | SFA |
| 権限 | プロジェクトの管理者権限 ユニットのマスター、サブマスター |
| プラン | 全てのプラン |
プロジェクト分析の分析種別を変更する
01.サイドメニューから分析種別を変更するプロジェクトをクリックします。
02.プロセス管理画面または案件一覧画面から、「設定」タブを選択します。
03.「プロジェクト分析の初期分析種別の設定」のプルダウンから初期表示したい分析種別を選択し、設定ボタンをクリックします。
分析種別について
| 見込日ベース | 案件の「見込日」をもとに分析を表示します。 |
| 請求ベース | 契約種別が「一括」の場合は、案件の「請求日」をもとに分析を表示します。 契約種別が「月額」の場合は、案件の「契約期間開始・終了」をもとに分析を表示します。 |
| 入金ベース | 契約種別が「一括」の場合は、案件登録時に設定した「入金日」をもとに分析を表示します。 契約種別が「月額」の場合は、案件の「契約期間開始・終了」と「支払サイト」から入金日を設定し分析を表示します。 |
04.分析タブをクリックし、プロジェクト分析画面を表示します。分析種別が設定されていることを確認します。
トラブルシューティング
| 分析種別が変更できない | 分析種別が変更できない、設定ボタンが表示されない場合は、対象のプロジェクトのメンバー権限が一般メンバーになっています。管理者権限のアカウントでアクセスしてください。詳しくは下記をご参照ください。 プロジェクトメンバーの権限を変更する |
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