SFA・CRM & 日報ツール feels

チュートリアル

取引先を削除する

ポイント

取引先情報を削除することができます。取引先を削除すると、紐づく案件および行動履歴もすべて削除されます。削除対象を必ず確認してください。

この操作が行える条件

対象機能	SFA / CRM
権限	SFAのいずれかのプロジェクトに参加していることユニットのマスター、サブマスター
プラン	全てのプラン

取引先画面の開き方

サイドメニューから取引先をクリックします。
取引先画面の開き方

取引先を削除する

01.取引先一覧から削除したい取引先の削除ボタンをクリックします。削除ボタンは一覧の右端に設置されており、スクロールが必要な場合があります。

02.アラートが表示されるので、削除したい取引先か再度確認した上でOKをクリックします。
※取引先を削除すると、紐づく案件および行動履歴もすべて削除されます。削除対象を必ず確認してください。
取引先の削除確認メッセージ