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ポイント

行動履歴の情報を確認します。対象の行動履歴に紐づく案件も確認できます。

この操作が行える条件

対象機能 SFA / CRM
権限 特になし
プラン 全てのプラン

行動履歴詳細画面を開く

01.サイドメニューまたはダッシュボードから行動履歴をクリックします。
行動履歴画面へ遷移
 
02.行動履歴画面の詳細をクリックします。
行動履歴詳細を開く

行動履歴詳細画面の使い方

行動履歴詳細

  1. 行動履歴詳細エリア
    対象の行動履歴情報が表示されます。対象の行動履歴に案件が紐づいている場合、案件名をクリックすることで案件詳細画面へ遷移することが可能です。
  2. 行動履歴切り替えボタン
    「<」をクリックすることで、一覧検索結果の前のデータを表示できます。
    「>」をクリックすることで、一覧検索結果の次のデータを表示できます。
  3. 添付ファイルエリア
    添付されているファイルが表示されます。
    「∨」をクリックすることで、ダウンロードすることが可能です。
  4. 行動履歴更新ボタン
    行動履歴更新画面へ遷移します。

添付ファイルのプレビュー機能について

添付したファイルが画像ファイルの場合、プレビュー付きで表示されます。ファイル名だけでは内容が把握できない場合にも、画像のプレビューにより内容を把握することが可能です。
行動履歴詳細画像プレビュー

トラブルシューティング

案件が表示されない 対象の行動履歴は案件が紐づいていません。案件情報に紐づく行動履歴を登録する場合は、プロセス管理画面または案件詳細画面から行動履歴登録画面を開いて登録してください。
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