SFA・CRM & 日報ツール feels
取引先の取引区分・取引レベル・業種をカスタマイズする
ポイント
取引先登録時の、取引区分と取引レベルと業種の選択肢をカスタマイズすることができます。
※携帯からはご利用いただけません。
この操作が行える条件
| 対象機能 | SFA / CRM |
| 権限 | ユニットのマスター、サブマスター SFAのいずれかのプロジェクトに参加しているメンバー |
| プラン | Experienceプラン（SFAオプション付き） |
取引先設定画面を開く
01.サイドメニューから取引先をクリックします。
02.画面上部の設定タブを押下して、取引先設定画面を表示します。
取引先区分カスタマイズ画面
- ドラッグして移動することで、取引先区分の並びを変更することができます。
- 取引先区分のカスタマイズ項目名を表示します。
- 取引先区分のカスタマイズ項目の表示・非表示を切り替えることができます。
- 取引先区分のカスタマイズ内容を登録できます。
取引レベルカスタマイズ画面
- ドラッグして移動することで、取引レベルの並びを変更することができます。
- 取引レベルのカスタマイズ項目名を表示します。
- 取引レベルのカスタマイズ項目の表示・非表示を切り替えることができます。
- 取引レベルのカスタマイズ内容を登録できます。
業種カスタマイズ画面
- ドラッグして移動することで、業種の並びを変更することができます。
- 業種のカスタマイズ項目名を表示します。
- 業種のカスタマイズ項目の表示・非表示を切り替えることができます。
- 業種のカスタマイズ内容を登録できます。
カスタマイズ項目名の変更
01.変更するカスタマイズ項目をクリックします。
02.変更するカスタマイズ項目名を入力し、設定ボタンをクリックします。
03.カスタマイズ変更ボタンをクリックします。
カスタマイズ項目名の表示・非表示
01.表示・非表示を切り替えたいカスタマイズ項目のチェックボックスをクリックします。
02.カスタマイズ変更ボタンをクリックします。
※既に取引先で使用されている取引先区分・取引レベル・業種を非表示に変更することはできません。
トラブルシューティング
| アップグレード方法がわからない | Experienceプランへの変更方法は、下記記事でご紹介していますので、ご確認ください。 プランをアップグレードする |
| 追加できる登録項目の上限 | カスタマイズ項目は10個まで使用可能です。 |
| 既存項目の項目名を変更したい | 既存項目の項目名を変更することはできません。 |
| 既存項目を非表示にしたい | 既存項目を非表示にすることはできません。 |
| カスタマイズ変更ボタンを押したのに変更内容が登録されない | 変更する項目に応じたカスタマイズ変更ボタンを押下されていない可能性があります。取引先区分を変更する場合、取引レベルカスタマイズ内のカスタマイズ変更ボタンを押下しても変更内容は登録されません。 |
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