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取引先の項目をカスタマイズする

ポイント

取引先登録時の、登録項目をカスタマイズすることができます。
※携帯からはご利用いただけません。

この操作が行える条件

対象機能 CRM
権限 ユニットのマスターサブマスター
SFAのいずれかのプロジェクトに参加しているメンバー
プラン Experienceプラン(SFAオプション付き)

取引先設定画面を開く

01.サイドメニューから取引先をクリックします。
取引先画面を開く
 
02.画面上部の設定タブを押下して、取引先設定画面を表示します。
取引先設定画面を開く

取引先カスタマイズ設定

01.「カスタマイズ変更」ボタンをクリックします。
※FreeプランまたはExperienceプラン(SFAオプションなし)の場合、「アップグレードを実施」ボタンが表示されます。
※携帯からアクセスした場合、「カスタマイズ変更」ボタンは表示されません。パソコンからアクセスし直してください。

カスタマイズの変更ボタン
 
02.カスタマイズ変更画面に遷移します。

  1. 項目追加設定ボタン
  2. ヘルプボタン
    取引先設定画面の使い方チュートリアルへ遷移します。
  3. カスタマイズ登録ボタン
    変更したカスタマイズを登録します。
  4. キャンセルボタン
    変更内容をキャンセルし、カスタマイズ変更画面を閉じます。

03.追加できる登録項目は、次の種類を用意しています。追加したい登録項目の追加ボタンをクリックしてください。

  1. チェックボックス
  2. ラジオボックス
  3. セレクトボックス
  4. テキスト(一行)
  5. テキスト(複数行)

 
04.追加項目の内容を入力します。必須と書かれている項目は必ず入力してください。
カスタマイズ項目の内容入力
 
05.設定結果の点線内に、入力した追加項目のイメージが表示されます。点線内の追加イメージを、追加したい場所にドラッグ&ドロップします。

 
06.ドラッグ&ドロップした場所に項目が追加されました。
項目の右側に表示されている鉛筆アイコンをクリックすると、項目カスタマイズ画面が表示されます。アラートが表示されますが「OK」をクリックすることで、項目内容変更画面が表示されます。

「-」をクリックすると、追加項目を削除できます。アラートが表示されますが「OK」をクリックすることで、削除が可能です。また、追加項目をドラッグ&ドロップすることで、表示順序を変更することが可能です。
※カスタマイズ項目を削除した場合、同じ名称で再作成を行っても、削除した項目のデータは復活できません。削除対象を必ず確認した上で行ってください。

 
07.カスタマイズ登録ボタンをクリックします。アラートが表示されますが「OK」をクリックすることで、カスタマイズの登録が可能です。
カスタマイズ項目の登録

カスタマイズ(チェックボックス)
複数の項目を選択できる、チェックボックスエリアを作成します。

  1. 登録項目のタイトルを設定します。10文字まで入力可能です。
  2. 項目の内容を設定します。10文字まで入力可能です。
  3. 項目の削除が可能です。最低1個は必要となります。
  4. 項目の追加が可能です。10個まで追加可能です。
  5. 設定した結果イメージが表示されます。

カスタマイズ(ラジオボタン)
複数の項目から1つだけを選択する、ラジオボックスエリアを作成します。セレクトボックスと似ていますが、項目数が少ない場合はラジオボックスを推奨します。

  1. 登録項目のタイトルを設定します。10文字まで入力可能です。
  2. 項目の内容を設定します。10文字まで入力可能です。
  3. 項目の削除が可能です。最低1個は必要となります。
  4. 項目の追加が可能です。10個まで追加可能です。
  5. 設定した結果イメージが表示されます。

カスタマイズ(セレクトボックス)
複数の項目から1つだけを選択する、セレクトボックスエリアを作成します。ラジオボックスと似ていますが、項目数が多い場合はセレクトボックスを推奨します。

  1. 登録項目のタイトルを設定します。10文字まで入力可能です。
  2. 項目の内容を設定します。10文字まで入力可能です。
  3. 項目の削除が可能です。最低1個は必要となります。
  4. 項目の追加が可能です。30個まで追加可能です。
  5. 項目の横幅の設定が可能です。1から100の数値で設定してください。
  6. 設定した結果イメージが表示されます。

カスタマイズ(テキスト)
自由に文字を入力できる、テキストボックスエリアを作成します。テキスト(複数行)と似ていますが、改行が入らない一行で済む内容の場合はテキスト(一行)を推奨します。

  1. 登録項目のタイトルを設定します。10文字まで入力可能です。
  2. テキストエリアに薄い文字で表示される、入力例の設定が可能です。30文字まで入力可能です。
  3. 横幅の設定が可能です。1から100の数値で設定してください。
  4. 設定した結果イメージが表示されます。

カスタマイズ(テキストエリア)
自由に文字を入力できる、テキストボックスエリアを作成します。テキスト(一行)と似ていますが、改行を入れたい内容の場合はテキスト(複数行)を推奨します。

  1. 登録項目のタイトルを設定します。10文字まで入力可能です。
  2. テキストエリアに薄い文字で表示される、入力例の設定が可能です。30文字まで入力可能です。
  3. 横幅の設定が可能です。1から100の数値で設定してください。
  4. 設定した結果イメージが表示されます。

取引先の非表示について


使用していない項目は、非表示にすることができます。非表示にしたい項目の右側にあるチェックボックスにチェックを入れて、カスタマイズ登録をクリックしてください。
 
再度表示したい場合は、チェックを外してカスタマイズ登録をクリックすることで、表示が可能です。

トラブルシューティング

アップグレード方法がわからない Experienceプランへの変更方法は、下記記事でご紹介していますので、ご確認ください。
プランをアップグレードする
追加できる登録項目の上限はありますか? ボックス種類ごとの項目追加に上限はありますが、登録項目に上限はありません。
設定結果の追加イメージが反映されない。 入力後にフォーカスアウトすることで、設定結果にイメージが反映されます。
設定結果の追加イメージが表示されない。 必須項目に内容が入力されていない場合、追加イメージが表示されません。入力内容をご確認ください。
カスタマイズ登録の際、初期値を設定したい。 初期値の登録は行えません。
既存項目の位置変更または削除を行いたい。 既存項目の位置変更および削除は行えません。
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