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取引先設定画面の使い方

ポイント

取引先登録時の、登録項目をカスタマイズすることができます。
※携帯からはご利用いただけません。

この操作が行える条件

対象機能 CRM
権限 ユニットのマスターサブマスター
SFAのいずれかのプロジェクトに参加しているメンバー
プラン Experienceプラン(SFAオプション付き)

取引先設定画面を開く

01.サイドメニューから取引先をクリックします。

 
02.画面上部の設定タブを押下して、取引先設定画面を表示します。

取引先テンプレート設定

01.「テンプレート変更」ボタンをクリックします。
※FreeプランまたはExperienceプラン(SFAオプションなし)の場合、「アップグレードを実施」ボタンが表示されます。
※携帯からアクセスした場合、「テンプレート変更」ボタンは表示されません。パソコンからアクセスし直してください。


 
02.テンプレート変更画面に遷移します。

  1. 項目追加設定ボタン
  2. ヘルプボタン
    取引先設定画面の使い方チュートリアルへ遷移します。
  3. テンプレート登録ボタン
    変更したテンプレートを登録します。
  4. キャンセルボタン
    変更内容をキャンセルし、テンプレート変更画面を閉じます。

03.追加できる登録項目は、次の種類を用意しています。追加したい登録項目の追加ボタンをクリックしてください。

  1. チェックボックス
  2. ラジオボックス
  3. セレクトボックス
  4. テキスト(一行)
  5. テキスト(複数行)

 
04.追加項目の内容を入力します。必須と書かれている項目は必ず入力してください。

 
05.設定結果の点線内に、入力した追加項目のイメージが表示されます。点線内の追加イメージを、追加したい場所にドラッグ&ドロップします。

 
06.ドラッグ&ドロップした場所に項目が追加されました。
項目の右側に表示されている鉛筆アイコンをクリックすると、項目カスタマイズ画面が表示されます。アラートが表示されますが「OK」をクリックすることで、項目内容変更画面が表示されます。

 
「-」をクリックすると、追加項目を削除できます。アラートが表示されますが「OK」をクリックすることで、削除が可能です。また、追加項目をドラッグ&ドロップすることで、表示順序を変更することが可能です。

 
07.テンプレート登録ボタンをクリックします。アラートが表示されますが「OK」をクリックすることで、テンプレートの登録が可能です。


複数の項目を選択できる、チェックボックスエリアを作成します。

  1. 登録項目のタイトルを設定します。10文字まで入力可能です。
  2. 項目の内容を設定します。10文字まで入力可能です。
  3. 項目の削除が可能です。最低1個は必要となります。
  4. 項目の追加が可能です。10個まで追加可能です。
  5. 設定した結果イメージが表示されます。


複数の項目から1つだけを選択する、ラジオボックスエリアを作成します。セレクトボックスと似ていますが、項目数が少ない場合はラジオボックスを推奨します。

  1. 登録項目のタイトルを設定します。10文字まで入力可能です。
  2. 項目の内容を設定します。10文字まで入力可能です。
  3. 項目の削除が可能です。最低1個は必要となります。
  4. 項目の追加が可能です。10個まで追加可能です。
  5. 設定した結果イメージが表示されます。


複数の項目から1つだけを選択する、セレクトボックスエリアを作成します。ラジオボックスと似ていますが、項目数が多い場合はセレクトボックスを推奨します。

  1. 登録項目のタイトルを設定します。10文字まで入力可能です。
  2. 項目の内容を設定します。10文字まで入力可能です。
  3. 項目の削除が可能です。最低1個は必要となります。
  4. 項目の追加が可能です。30個まで追加可能です。
  5. 項目の横幅の設定が可能です。1から100の数値で設定してください。
  6. 設定した結果イメージが表示されます。


自由に文字を入力できる、テキストボックスエリアを作成します。テキスト(複数行)と似ていますが、改行が入らない一行で済む内容の場合はテキスト(一行)を推奨します。

  1. 登録項目のタイトルを設定します。10文字まで入力可能です。
  2. テキストエリアに薄い文字で表示される、入力例の設定が可能です。
  3. 横幅の設定が可能です。1から100の数値で設定してください。
  4. 設定した結果イメージが表示されます。


自由に文字を入力できる、テキストボックスエリアを作成します。テキスト(一行)と似ていますが、改行を入れたい内容の場合はテキスト(複数行)を推奨します。

  1. 登録項目のタイトルを設定します。10文字まで入力可能です。
  2. テキストエリアに薄い文字で表示される、入力例の設定が可能です。
  3. 横幅の設定が可能です。1から100の数値で設定してください。
  4. 設定した結果イメージが表示されます。

トラブルシューティング

アップグレード方法がわからない Experienceプランへの変更方法は、下記記事でご紹介していますので、ご確認ください。
プランをアップグレードする
追加できる登録項目の上限はありますか? ボックス種類ごとの項目追加に上限はありますが、登録項目に上限はありません。
設定結果の追加イメージが反映されない。 入力後にフォーカスアウトすることで、設定結果にイメージが反映されます。
設定結果の追加イメージが表示されない。 必須項目に内容が入力されていない場合、追加イメージが表示されません。入力内容をご確認ください。
テンプレート登録の際、初期値を設定したい。 初期値の登録は行えません。
既存項目の位置変更または削除を行いたい。 既存項目の位置変更および削除は行えません。
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