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ポイント

取引先やプロジェクトごとにTODOが登録できます。TODOを登録することで、日頃のタスク管理がしやすくなります。

この操作が行える条件

対象機能 SFA / CRM / REPORT
権限 全ての権限
プラン 全てのプラン

TODO登録画面を開く

TODO登録画面は、次の画面から開くことができます。

  1. ダッシュボード
  2. TODO画面
  3. プロセス管理画面
  4. 行動履歴登録画面

ダッシュボードから開く

01.ダッシュボードからTODOをクリックします。

02.TODO一覧画面が表示されます。新規登録ボタンをクリックします。

TODO画面から開く

01.サイドメニューからTODOをクリックします。

 
02.TODO一覧画面が表示されます。新規登録ボタンをクリックします。

プロセス管理画面から開く

01.サイドメニューからプロジェクト名をクリックし、プロセス管理画面を開きます。
 
02.TODOを登録したい案件の、ハンバーガーメニューから「TODOを登録」をクリックします。

行動履歴登録画面から開く

01.行動履歴登録画面を開きます。行動履歴登録画面の開き方については、下記の記事で紹介しています。
行動履歴を登録する
 
02.行動履歴情報を入力し、「続けてTODOを登録」をクリックします。

TODOを登録する

01.TODO情報を入力します。必須と書かれている項目は、必ず入力してください。それ以外の項目は入力しなくても登録可能です。
 
02.「新規登録」ボタンをクリックすると、TODO情報が登録されます。
 
※案件情報に紐づくTODOを登録する場合は、プロセス管理画面からTODO登録画面を開いてください。

他者閲覧設定について

「他者閲覧不可」のチェックを付けることで、担当者以外のメンバーから閲覧・更新・削除が出来なくなります。担当者だけで管理・確認したいタスクの場合は、「他者閲覧不可」のチェックを付けることをお勧めします。

リマインド設定について

※この機能は、Experienceプラン のユニットにてご利用いただけます。
 
「リマインド」のプルダウンにて、リマインド時間を設定することで、担当者のメールアドレスにリマインドメールを送付することが可能です。
リマインド時間を設定した場合、「期限日」が必須入力となります。
 
TODOリマインドの詳細は、こちらの記事をご参照ください。
TODOのリマインドについて

トラブルシューティング

登録したい取引先が表示されない 先に取引先を登録する必要があります。取引先登録画面で取引先情報の登録を実施してください。
登録したい担当者が表示されない プロジェクトメンバーが登録されていない可能性があります。プロジェクトメンバー画面から担当者の登録を実施してください。
また、ユニットで除名(または退出)している場合は表示されません。
TODOが案件情報に紐づかない。 案件情報に紐づくTODOを登録する場合は、プロセス管理画面からTODO登録画面を開く必要があります。その他の画面から登録された場合、案件情報に紐づけることはできないため、再登録を実施してください。
TODOに登録上限はありますか? TODOに登録上限はありません。
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