この操作が行える条件

TODO登録画面を開く

TODO登録画面は、次の画面から開くことができます。

1. ダッシュボード
2. TODO画面
3. プロセス管理画面
4. 行動履歴登録画面
5. 行動履歴詳細・更新画面
6. 案件詳細・更新画面
7. 取引先詳細・更新画面

ダッシュボードから開く

01.ダッシュボードからTODOをクリックします。

02.TODO一覧画面が表示されます。新規登録ボタンをクリックします。

TODO画面から開く

01.サイドメニューからTODOをクリックします。

 
02.TODO一覧画面が表示されます。新規登録ボタンをクリックします。

プロセス管理画面から開く

01.サイドメニューからプロジェクト名をクリックし、プロセス管理画面を開きます。
 
02.TODOを登録したい案件の、ハンバーガーメニューから「TODOを登録」をクリックします。

行動履歴登録画面から開く

01.行動履歴登録画面を開きます。行動履歴登録画面の開き方については、下記の記事で紹介しています。
行動履歴を登録する
 
02.行動履歴情報を入力し、「続けてTODOを登録」をクリックします。

行動履歴詳細・更新画面から開く

01.行動履歴詳細画面、または行動履歴更新画面を開きます。
 
02.TODOタブを開き、「TODO登録」をクリックします。

案件詳細・更新画面から開く

01.案件詳細画面、または案件更新画面を開きます。
 
02.TODOタブを開き、「TODO登録」をクリックします。

取引先詳細・更新画面から開く

01.取引先詳細画面、または取引先更新画面を開きます。画面の開き方については、下記の記事で紹介しています。
 
02.TODOタブを開き、「TODO登録」をクリックします。

TODOを登録する

01.TODO情報を入力します。必須と書かれている項目は、必ず入力してください。それ以外の項目は入力しなくても登録可能です。
 
02.「新規登録」ボタンをクリックすると、TODO情報が登録されます。
 
※案件情報に紐づくTODOを登録する場合は、プロセス管理画面からTODO登録画面を開いてください。

担当の複数登録について

TODOの登録では、担当を複数選択することができます。担当者名の右側に表示されている「×」マークをクリックすることで、選択を解除できます。

他者閲覧設定について

「他者閲覧不可」のチェックを付けることで、担当者以外のメンバーから閲覧・更新・削除が出来なくなります。担当者だけで管理・確認したいタスクの場合は、「他者閲覧不可」のチェックを付けることをお勧めします。

リマインド設定について

※この機能は、Experienceプラン のユニットにてご利用いただけます。
 
「リマインド」のプルダウンにて、リマインド時間を設定することで、担当者のメールアドレスにリマインドメールを送付することが可能です。
リマインド時間を設定した場合、「期限日」が必須入力となります。
 
TODOリマインドの詳細は、こちらの記事をご参照ください。
TODOのリマインドについて

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