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ポイント

取引先やプロジェクトごとにTODOが登録できます。TODOを登録することで、日頃のタスク管理がしやすくなります。

この操作が行える条件

対象機能
権限 全ての権限
プラン 全てのプラン

TODO登録画面を開く

TODO登録画面は、次の画面から開くことができます。

  1. ダッシュボード
  2. TODO画面
  3. プロセス管理画面
  4. 行動履歴登録画面

ダッシュボードから開く

01.ダッシュボードからTODOをクリックします。

02.TODO一覧画面が表示されます。新規登録ボタンをクリックします。

TODO画面から開く

01.サイドメニューからTODOをクリックします。

 
02.TODO一覧画面が表示されます。新規登録ボタンをクリックします。

プロセス管理画面から開く

01.サイドメニューからプロジェクト名をクリックし、プロセス管理画面を開きます。
 
02.TODOを登録したい案件の、ハンバーガーメニューから「TODOを登録」をクリックします。

行動履歴登録画面から開く

01.行動履歴登録画面を開きます。行動履歴登録画面の開き方については、下記の記事で紹介しています。
行動履歴を登録する
 
02.行動履歴情報を入力し、「続けてTODOを登録」をクリックします。

TODOを登録する

01.TODO情報を入力します。必須と書かれている項目は、必ず入力してください。それ以外の項目は入力しなくても登録可能です。
 
02.「新規登録」ボタンをクリックすると、TODO情報が登録されます。
 
※案件情報に紐づくTODOを登録する場合は、プロセス管理画面からTODO登録画面を開いてください。

他者閲覧設定について

「他者閲覧不可」のチェックを付けることで、担当者以外のメンバーから閲覧・更新・削除が出来なくなります。担当者だけで管理・確認したいタスクの場合は、「他者閲覧不可」のチェックを付けることをお勧めします。

トラブルシューティング

登録したい取引先が表示されない 先に取引先を登録する必要があります。取引先登録画面で取引先情報の登録を実施してください。
TODOが案件情報に紐づかない。 案件情報に紐づくTODOを登録する場合は、プロセス管理画面からTODO登録画面を開く必要があります。その他の画面から登録された場合、案件情報に紐づけることはできないため、再登録を実施してください。
TODOに登録上限はありますか? TODOに登録上限はありません。
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