SFA・CRM & 日報ツール feels

チュートリアル

レポートから行動履歴を登録する

ポイント

レポートから、行動履歴を登録・更新・参照します。

この操作が行える条件

対象機能	REPORT / SFA / CRM
権限	チームのレポーター、アドバイザー SFAのいずれかのプロジェクトに参加していることユニットのマスター、サブマスター
プラン	全てのプラン

レポート画面を開く

レポート登録画面は、次の操作で開くことができます。

ダッシュボード画面のレポート作成ボタン（レポーターのみ）
チームボード画面のレポート作成ボタン（レポーターのみ）
チームボード画面の提出レポート

ダッシュボード画面のレポート作成ボタン（レポーターのみ）

01.ダッシュボードのカードの右上に表示されている鉛筆ボタンをクリックします。
ダッシュボードのレポート作成ボタン

チームボード画面のレポート作成ボタン（レポーターのみ）

01.ダッシュボードのカード、またはサイドメニューのレポートチームをクリックします。
ダッシュボードからチームボードへの遷移
02.対象日付の鉛筆ボタンをクリックします。
レポート作成ボタン

チームボード画面の提出レポート

01.ダッシュボードのカード、またはサイドメニューのレポートチームをクリックします。
ダッシュボードからチームボードへの遷移
02.提出されたレポートをクリックします。
提出レポート

行動履歴を登録する

01.レポートのコメント欄またはメッセージ入力欄の下に、「行動履歴を新規登録」が表示されます。クリックすると、行動履歴登録画面へ遷移します。
レポートの行動履歴登録ボタン
02.登録後は行動履歴の取引先名、行動種別（大項目）、内容が表示されます。

行動履歴を更新する

01.行動履歴の内容表示欄の下に、「更新画面表示」が表示されます。クリックすると、行動履歴更新画面へ遷移します。
行動履歴の更新

行動履歴のメッセージを表示する

01.行動履歴にメッセージが登録されている場合、行動履歴の内容表示欄の下に、「メッセージを表示」が表示されます。クリックすると、登録されているメッセージが表示されます。
メッセージ表示

02.もう一度「メッセージを表示」をクリックすることで、メッセージを非表示にすることが可能です。
メッセージ非表示