SFA・CRM & 日報ツール feels
レポートから行動履歴を登録する
ポイント
レポートから、行動履歴を登録・更新・参照します。
この操作が行える条件
| 対象機能 | REPORT / SFA / CRM |
| 権限 | チームのレポーター、アドバイザー SFAのいずれかのプロジェクトに参加していること ユニットのマスター、サブマスター |
| プラン | 全てのプラン |
レポート画面を開く
レポート登録画面は、次の操作で開くことができます。
- チームボード画面のレポート作成ボタン（レポーターのみ）
- チームボード画面の提出レポート
チームボード画面のレポート作成ボタン（レポーターのみ）
01.サイドメニューのレポートチームをクリックします。
02.対象日付の鉛筆ボタンをクリックします。
チームボード画面の提出レポート
01.サイドメニューのレポートチームをクリックします。
02.提出されたレポートをクリックします。
行動履歴を登録する
01.レポートのコメント欄またはメッセージ入力欄の下に、「行動履歴を新規登録」が表示されます。クリックすると、行動履歴登録画面へ遷移します。
02.登録後は行動履歴の取引先名、行動種別（大項目）、内容が表示されます。
行動履歴を更新する
01.行動履歴の内容表示欄の下に、「更新画面表示」が表示されます。クリックすると、行動履歴更新画面へ遷移します。
行動履歴のメッセージを表示する
01.行動履歴にメッセージが登録されている場合、行動履歴の内容表示欄の下に、「メッセージを表示」が表示されます。クリックすると、登録されているメッセージが表示されます。
02.もう一度「メッセージを表示」をクリックすることで、メッセージを非表示にすることが可能です。
トラブルシューティング
| 「メッセージを表示」が表示されていない | 対象の行動履歴にメッセージが登録されていない可能性があります。「更新画面表示」をクリックし、行動履歴更新画面よりメッセージの登録が可能です。 |
feelsで組織の内外をサポート
今すぐアカウント作成フォームから
資料ダウンロード