チュートリアル

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ポイント

案件の情報を確認します。対象の案件に紐づく「行動履歴」も確認できます。

この操作が行える条件

対象機能 SFA
権限 特になし
プラン 全てのプラン

プロセス管理画面から案件詳細画面を開く

01.サイドメニューからプロジェクトをクリックします。
プロセス管理画面へ遷移
 
02.案件カードをダブルクリックします。または、案件カードのハンバーガーメニュー「案件詳細確認」をクリックします。
案件詳細画面を開く

案件一覧から案件詳細画面を開く

01.ダッシュボードから案件をクリックします。
案件一覧画面へ遷移
 
02.案件一覧画面の詳細をクリックします。
案件詳細画面を開く2

案件詳細画面の使い方

案件詳細1
案件詳細2

  1. 画面切り替えタブ
    案件詳細画面と案件に紐づく行動履歴画面の切り替えが可能です。
  2. 案件詳細エリア
    対象の案件情報が表示されます。
  3. 添付ファイルエリア
    添付されているファイルが表示されます。
    「∨」をクリックすることで、ダウンロードすることが可能です。
  4. 案件更新ボタン
    案件更新画面へ遷移します。

添付ファイルのプレビュー機能について

添付したファイルが画像ファイルの場合、プレビュー付きで表示されます。ファイル名だけでは内容が把握できない場合にも、画像のプレビューにより内容を把握することが可能です。
案件詳細画像プレビュー

対象の案件に紐づく行動履歴一覧画面の使い方

案件の行動履歴画面
対象の案件に紐づく行動履歴が確認できます。表示されるのは、直近15件です。

  1. 行動履歴登録ボタン
    行動履歴登録画面へ遷移します。
  2. 行動履歴情報エリア
    行動履歴情報をクリックすると、行動履歴更新画面へ遷移します。

トラブルシューティング

行動履歴が表示されない 対象の案件に紐づく行動履歴が登録されていません。案件詳細画面の行動履歴タブから登録を実施してください。
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