この操作が行える条件

プロセス管理画面から案件詳細画面を開く

01.サイドメニューからプロジェクトをクリックします。

02.案件カードをダブルクリックします。または、案件カードのハンバーガーメニュー「案件詳細確認」をクリックします。

案件一覧画面から案件詳細画面を開く

01.サイドメニューからプロジェクトをクリックします。

02.一覧ビューボタンをクリックします。

03.案件一覧画面の詳細をクリックします。

案件詳細画面の使い方

1. 画面切り替えタブ
   案件詳細画面と案件に紐づく行動履歴画面、案件に紐づくTODO画面の切り替えが可能です。
2. 案件詳細エリア
   対象の案件情報が表示されます。取引先名をクリックすると、取引先更新画面が開きます。取引先担当をクリックすると、取引先担当者更新画面が開きます。
3. 添付ファイルエリア
   添付されているファイルが表示されます。
   「∨」をクリックすることで、ダウンロードすることが可能です。
4. 案件更新ボタン
   案件更新画面へ遷移します。

添付ファイルのプレビュー機能について

添付したファイルが画像ファイルの場合、プレビュー付きで表示されます。ファイル名だけでは内容が把握できない場合にも、画像のプレビューにより内容を把握することが可能です。

対象の案件に紐づく行動履歴一覧画面の使い方

対象の案件に紐づく行動履歴が確認できます。表示されるのは、直近15件です。

1. 行動履歴登録ボタン
   行動履歴登録画面へ遷移します。
2. 行動履歴情報エリア
   行動履歴情報をクリックすると、行動履歴更新画面へ遷移します。

対象の案件に紐づくTODO一覧画面の使い方

対象の案件に紐づく行動履歴が確認できます。表示されるのは、直近15件です。

1. TODO登録ボタン
   TODO登録画面へ遷移します。
2. ON/OFFボタン
   TODOのON/OFFを切り替えます。
3. TODO情報エリア
   TODO情報をクリックすると、TODO更新画面へ遷移します。

トラブルシューティング