SFA・CRM & 日報ツール feels

チュートリアル

ポイント

プロセス管理画面のカードビューまたは一覧ビューから案件情報をコピー・移動できます。

案件コピー・移動画面は、次の画面から開くことができます。

01.サイドメニューからプロジェクト名をクリックし、プロセス管理画面を開きます。
プロセス管理画面を開く
02.コピーする案件のハンバーガーボタンをクリックします。

03.案件をコピー・移動ボタンをクリックします。

01.サイドメニューからプロジェクト名をクリックし、プロセス管理画面を開きます。
プロセス管理画面を開く
02.一覧ビューボタンをクリックします。
案件一覧ビューボタン
03.コピー・移動ボタンをクリックします。

01.案件をコピーを選択し、作成ボタンをクリックします。

案件コピー・移動画面
02.コピー元の案件から変更したい内容を修正し、案件登録ボタンをクリックします。

案件登録画面

01.別のプロジェクトにコピーを選択し、作成ボタンをクリックします。

02.別のプロジェクトにコピーして登録します。

コピー先の選択

01.別のプロジェクトに移動を選択し、作成ボタンをクリックします。

02.別のプロジェクトにコピーして登録します。

移動先の選択

コピー・移動ができない	コピー先のプロジェクトに担当に設定されているメンバーが参加していない場合、別のプロジェクトにコピー・移動ができません。コピー先のプロジェクトに対象のメンバーを参加させるか、コピー・移動前の案件の担当を変更してから操作をしてください。
カスタマイズ項目がコピー・移動できない	カスタマイズ項目はコピーされません。カスタマイズ項目は、コピー・移動後に手動でご登録ください。
行動履歴・TODOがコピーできない	案件に紐づいた行動履歴・TODOはコピーされません。行動履歴・TODOは、コピー後に手動でご登録ください。