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ポイント

プロセス管理画面のカードビューまたは一覧ビューから案件情報をコピー・移動できます。

この操作が行える条件

対象機能 SFA
権限 SFAの対象のプロジェクトに参加していること
プラン 全てのプラン

案件コピー・移動画面を開く

案件コピー・移動画面は、次の画面から開くことができます。

  1. プロセス管理画面
  2. 案件一覧画面

プロセス管理画面から開く

01.サイドメニューからプロジェクト名をクリックし、プロセス管理画面を開きます。
プロセス管理画面を開く
02.コピーする案件のハンバーガーボタンをクリックします。
ハンバーガーボタン
03.案件をコピー・移動ボタンをクリックします。
案件をコピー・移動

案件一覧画面から開く

01.サイドメニューからプロジェクト名をクリックし、プロセス管理画面を開きます。
プロセス管理画面を開く
02.一覧ビューボタンをクリックします。
案件一覧ビューボタン
03.コピー・移動ボタンをクリックします。
コピー・移動ボタン

案件をコピーする

01.案件をコピーを選択し、作成ボタンをクリックします。
 
案件コピー・移動画面
02.コピー元の案件から変更したい内容を修正し、案件登録ボタンをクリックします。
 
案件登録画面
案件登録ボタンをクリック

案件を別のプロジェクトにコピーする

01.別のプロジェクトにコピーを選択し、作成ボタンをクリックします。
 
別のプロジェクトにコピー
02.別のプロジェクトにコピーして登録します。
 
コピー先の選択

  1. コピー先のプロジェクトを選択します。
  2. ステータスを選択します。
  3. 作成ボタンをクリックします。

案件を別のプロジェクトに移動する

01.別のプロジェクトに移動を選択し、作成ボタンをクリックします。
 
別のプロジェクトに移動
02.別のプロジェクトにコピーして登録します。
 
移動先の選択

  1. 移動先のプロジェクトを選択します。
  2. ステータスを選択します。
  3. 移動ボタンをクリックします。

トラブルシューティング

コピー・移動ができない コピー先のプロジェクトに担当に設定されているメンバーが参加していない場合、別のプロジェクトにコピー・移動ができません。コピー先のプロジェクトに対象のメンバーを参加させるか、コピー・移動前の案件の担当を変更してから操作をしてください。
カスタマイズ項目がコピー・移動できない カスタマイズ項目はコピーされません。カスタマイズ項目は、コピー・移動後に手動でご登録ください。
行動履歴・TODOがコピーできない 案件に紐づいた行動履歴・TODOはコピーされません。行動履歴・TODOは、コピー後に手動でご登録ください。

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