ポイント
プロセス管理画面のカードビューまたは一覧ビューから案件情報をコピー・移動できます。
対象機能 | SFA |
権限 | SFAの対象のプロジェクトに参加していること |
プラン | 全てのプラン |
案件コピー・移動画面は、次の画面から開くことができます。
01.サイドメニューからプロジェクト名をクリックし、プロセス管理画面を開きます。
02.コピーする案件のハンバーガーボタンをクリックします。
03.案件をコピー・移動ボタンをクリックします。
01.サイドメニューからプロジェクト名をクリックし、プロセス管理画面を開きます。
02.一覧ビューボタンをクリックします。
03.コピー・移動ボタンをクリックします。
01.案件をコピーを選択し、作成ボタンをクリックします。
02.コピー元の案件から変更したい内容を修正し、案件登録ボタンをクリックします。
01.別のプロジェクトにコピーを選択し、作成ボタンをクリックします。
02.別のプロジェクトにコピーして登録します。
01.別のプロジェクトに移動を選択し、作成ボタンをクリックします。
02.別のプロジェクトにコピーして登録します。
コピー・移動ができない | コピー先のプロジェクトに担当に設定されているメンバーが参加していない場合、別のプロジェクトにコピー・移動ができません。コピー先のプロジェクトに対象のメンバーを参加させるか、コピー・移動前の案件の担当を変更してから操作をしてください。 |
カスタマイズ項目がコピー・移動できない | カスタマイズ項目はコピーされません。カスタマイズ項目は、コピー・移動後に手動でご登録ください。 |
行動履歴・TODOがコピーできない | 案件に紐づいた行動履歴・TODOはコピーされません。行動履歴・TODOは、コピー後に手動でご登録ください。 |
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