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ポイント

取引先の情報を確認します。対象の取引先に紐づく「取引先担当者」「行動履歴」「案件」も確認できます。

この操作が行える条件

対象機能 CRM
権限 特になし
プラン 全てのプラン

取引先詳細画面を開く

01.サイドメニューから取引先をクリックします。

02.取引先画面の詳細をクリックします。

取引先詳細画面の使い方

  1. 画面切り替えタブ
  2. 取引先詳細エリア
    対象の取引先情報が表示されます。
  3. 取引先切り替えボタン
    「<」をクリックすることで、一覧検索結果の前のデータを表示できます。
    「>」をクリックすることで、一覧検索結果の次のデータを表示できます。
  4. 取引先更新ボタン
    取引先更新画面へ遷移します。

  1. 現在表示されている取引先詳細画面が選択されています。
  2. 対象の取引先に紐づく取引先担当者一覧画面へ遷移します。
  3. 対象の取引先に紐づく行動履歴一覧画面へ遷移します。
  4. 対象の取引先に紐づく案件一覧画面へ遷移します。

対象の取引先に紐づく取引先担当者一覧画面の使い方


対象の取引先に紐づく取引先担当者が確認できます。「取引先担当者登録」ボタンをクリックすることで、取引先担当者登録画面へ遷移します。また、取引先担当者情報をクリックすることで、取引先担当者更新画面へ遷移します。

対象の取引先に紐づく行動履歴一覧画面の使い方


対象の取引先に紐づく行動履歴が確認できます。「行動履歴登録」ボタンをクリックすることで、行動履歴登録画面へ遷移します。また、行動履歴情報をクリックすることで、行動履歴更新画面へ遷移します。表示されるのは、直近15件です。

対象の取引先に紐づく案件一覧画面の使い方


対象の取引先に紐づく案件が確認できます。表示されるのは、直近15件です。

トラブルシューティング

取引先担当者が表示されない 対象の取引先に紐づく取引先担当者が登録されていません。取引先担当者登録画面から登録を実施してください。
行動履歴が表示されない 対象の取引先に紐づく行動履歴が登録されていません。行動履歴登録画面から登録を実施してください。
案件が表示されない 対象の取引先に紐づく案件が登録されていません。案件登録画面から登録を実施してください。
資料ダウンロード