ポイント
取引先の情報を確認します。対象の取引先に紐づく「取引先担当者」「行動履歴」「案件」も確認できます。
対象機能 | SFA / CRM |
権限 | 特になし |
プラン | 全てのプラン |
01.サイドメニューから取引先をクリックします。
02.取引先画面の詳細をクリックします。
添付したファイルが画像ファイルの場合、プレビュー付きで表示されます。ファイル名だけでは内容が把握できない場合にも、画像のプレビューにより内容を把握することが可能です。
対象の取引先に紐づく取引先担当者が確認できます。「取引先担当者登録」ボタンをクリックすることで、取引先担当者登録画面へ遷移します。また、取引先担当者情報をクリックすることで、取引先担当者更新画面へ遷移します。
対象の取引先に紐づく行動履歴が確認できます。「行動履歴登録」ボタンをクリックすることで、行動履歴登録画面へ遷移します。また、行動履歴情報をクリックすることで、行動履歴更新画面へ遷移します。表示されるのは、直近15件です。
対象の取引先に紐づく案件が確認できます。案件情報をクリックすることで、案件更新画面へ遷移します。表示されるのは、直近15件です。
対象の取引先に紐づくTODOが確認できます。「TODO登録」ボタンをクリックすることで、TODO登録画面へ遷移します。また、TODO情報をクリックすることで、TODO更新画面へ遷移します。表示されるのは、直近15件です。
取引先担当者が表示されない | 対象の取引先に紐づく取引先担当者が登録されていません。取引先担当者登録画面から登録を実施してください。 |
行動履歴が表示されない | 対象の取引先に紐づく行動履歴が登録されていないか、ログインユーザーが参加していないプロジェクトの行動履歴のみが登録されています。行動履歴登録画面から登録を実施してください。 |
案件が表示されない | 対象の取引先に紐づく案件が登録されていないか、ログインユーザーが参加していないプロジェクトの案件のみが登録されています。案件登録画面から登録を実施してください。 |
TODOが表示されない | 対象の取引先に紐づくTODOが登録されていないか、ログインユーザーが参加していないプロジェクトのTODOのみが登録されています。TODO登録画面から登録を実施してください。 |
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