この操作が行える条件

取引先詳細画面を開く

01.サイドメニューから取引先をクリックします。

02.取引先画面の詳細をクリックします。

取引先詳細画面の使い方

1. 画面切り替えタブ
2. 取引先詳細エリア
   対象の取引先情報が表示されます。
3. 取引先切り替えボタン
   「＜」をクリックすることで、一覧検索結果の前のデータを表示できます。
   「＞」をクリックすることで、一覧検索結果の次のデータを表示できます。
4. 添付ファイルエリア
   添付されているファイルが表示されます。
   「∨」をクリックすることで、ダウンロードすることが可能です。
5. 取引先更新ボタン
   取引先更新画面へ遷移します。

添付ファイルのプレビュー機能について

添付したファイルが画像ファイルの場合、プレビュー付きで表示されます。ファイル名だけでは内容が把握できない場合にも、画像のプレビューにより内容を把握することが可能です。

画面切り替えタブ

1. 現在表示されている取引先詳細画面が選択されています。
2. 対象の取引先に紐づく取引先担当者一覧画面へ遷移します。
3. 対象の取引先に紐づく行動履歴一覧画面へ遷移します。
4. 対象の取引先に紐づく案件一覧画面へ遷移します。
5. 対象の取引先に紐づくTODO一覧画面へ遷移します。

対象の取引先に紐づく取引先担当者一覧画面の使い方

対象の取引先に紐づく取引先担当者が確認できます。「取引先担当者登録」ボタンをクリックすることで、取引先担当者登録画面へ遷移します。また、取引先担当者情報をクリックすることで、取引先担当者更新画面へ遷移します。

対象の取引先に紐づく行動履歴一覧画面の使い方

対象の取引先に紐づく行動履歴が確認できます。「行動履歴登録」ボタンをクリックすることで、行動履歴登録画面へ遷移します。また、行動履歴情報をクリックすることで、行動履歴更新画面へ遷移します。表示されるのは、直近１５件です。

対象の取引先に紐づく案件一覧画面の使い方

対象の取引先に紐づく案件が確認できます。案件情報をクリックすることで、案件更新画面へ遷移します。表示されるのは、直近１５件です。

対象の取引先に紐づくTODO一覧画面の使い方

対象の取引先に紐づくTODOが確認できます。「TODO登録」ボタンをクリックすることで、TODO登録画面へ遷移します。また、TODO情報をクリックすることで、TODO更新画面へ遷移します。表示されるのは、直近１５件です。

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