SFA・CRM & 日報ツール feels

チュートリアル

ポイント

取引先担当者の検索・確認・登録・更新・削除機能が利用可能です。エクスポートを利用することで、一括で確認が行えます。

対象機能	CRM
権限	SFAのいずれかのプロジェクトに参加していることユニットのマスター、サブマスター
プラン	全てのプラン

01.サイドメニューから取引先担当者をクリックします。
取引先担当者画面の開き方

取引先名、取引先担当者名、取引先担当者名カナ、部署、役職、メール、電話番号1、電話番号2、担当名、備考からあいまい検索ができます。
スペースで区切ると入力したキーワードすべてを含む取引先担当者を検索します。
検索エリアを隠したり、表示させることができます。
退職済みの場合チェックにチェックがある取引先担当者を一覧の表示に含めます。
検索ボタンです。押下することで、設定した検索条件をもとに検索を行います。
クリアボタンです。押下することで、設定した検索条件を削除できます。

取引先担当者の一覧が表示されるエリアです。表示項目ごとに紹介します。

更新	取引先担当者更新画面へ遷移します。
詳細	取引先担当者詳細画面へ遷移します。
取引先名・取引先担当者名・担当・電話番号１・電話番号２	ヘッダーの△▽ボタンを押下することで、表示順を変更することができます。△は昇順、▽は降順になります。
メール	クリックすると登録されているメールアドレスをコピーします。
削除	対象の取引先担当者を削除します。アラートが表示されますが「OK」をクリックすることで、削除が可能です。