この操作が行える条件

取引先担当者画面の開き方

01.サイドメニューから取引先担当者をクリックします。

取引先担当者画面の使い方

1. 表示切り替えボタン
2. 検索エリア
3. 取引先一覧エリア
4. ボタンエリア

表示切り替えボタン

1. 現在表示されている取引先一覧ビューが選択されています。
2. ファイル一覧ビューへ遷移します。

検索エリア

1. 取引先名、取引先担当者名、取引先担当者名カナ、部署、役職、メール、電話番号1、電話番号2、担当名、備考からあいまい検索ができます。
   スペースで区切ると入力したキーワードすべてを含む取引先担当者を検索します。
2. 検索エリアを隠したり、表示させることができます。
3. プルダウンから検索する担当を設定できます。
4. プルダウンから検索する取引先を設定できます。
5. メール送信対象外にチェックがない取引先担当者を一覧に表示します。
6. 退職済みの場合チェックにチェックがある取引先担当者を一覧に表示します。
7. 添付ファイルがある取引先担当者を一覧に表示します。
8. 検索ボタンです。押下することで、設定した検索条件をもとに検索を行います。
9. クリアボタンです。押下することで、設定した検索条件を削除できます。

取引先担当者一覧エリア

取引先担当者の一覧が表示されるエリアです。表示項目ごとに紹介します。

ボタンエリア

1. 取引先担当者登録画面へ遷移します。
2. 取引先担当者エクスポート画面へ遷移します。

取引先エクスポートについて

取引先担当者一覧画面で表示されている情報を、ExcelまたはCSVで出力することができます。１回のエクスポートで出力されるデータ数の上限はExcelは５千件、CSVは１万件です。超過する場合は、検索条件で絞り込みを行ってください。

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