ポイント
取引先担当者の検索・確認・登録・更新・削除機能が利用可能です。エクスポートを利用することで、一括で確認が行えます。
対象機能 | CRM |
権限 | 全ての権限 |
プラン | 全てのプラン |
01.サイドメニューから取引先担当者をクリックします。
取引先担当者の一覧が表示されるエリアです。表示項目ごとに紹介します。
更新 | 取引先担当者更新画面へ遷移します。 |
詳細 | 取引先担当者詳細画面へ遷移します。 |
取引先名・取引先担当者名・担当・電話番号1・電話番号2 | ヘッダーの△▽ボタンを押下することで、表示順を変更することができます。△は昇順、▽は降順になります。 |
メール | クリックすると登録されているメールアドレスをコピーします。 |
削除 | 対象の取引先担当者を削除します。アラートが表示されますが「OK」をクリックすることで、削除が可能です。 |
取引先担当者一覧画面で表示されている情報を、ExcelまたはCSVで出力することができます。1回のエクスポートで出力されるデータ数の上限はExcelは5千件、CSVは1万件です。超過する場合は、検索条件で絞り込みを行ってください。
登録したい取引先が表示されない | 先に取引先を登録しておく必要があります。取引先画面で必要な情報をご登録ください。 |
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