この操作が行える条件

利用できるようになる機能

1. 案件追加数の上限解放
2. ファイルダウンロード期限の解放
3. ファイルアップロードの容量増加
4. 取引先登録数の上限解放
5. 行動履歴の閲覧期限の解放
6. 取引先カスタマイズ機能の解放
7. 案件カスタマイズ機能の解放
8. TODOリマインド機能の解放
9. KPI設定・分析機能の解放
10. 行動種別カスタマイズ機能の解放
11. 取引区分・取引レベル・業種カスタマイズ機能の解放

案件追加数の上限解放

Freeプランの場合、追加できる案件数は１日５件までです。この制限数はユニット内の合計数となります。
 
SFAオプションを追加すると制限がなくなり、追加できる案件数が無制限となります。

ファイルダウンロード期限の解放

Freeプランでは過去１か月前までのファイルをダウンロードすることができますが、SFAオプションを追加すると無期限でダウンロードすることが可能となります。
 
ファイルのダウンロードは、ファイル一覧画面または案件の詳細画面からダウンロードができます。

ファイルアップロードの容量増加

Freeプランの場合、アップロードできるファイルの容量は２ＧＢまでです。Experienceプランにすると容量は２ＧＢ × ユニット人数 となり、SFAオプションを追加するとさらに３ＧＢ × プロジェクト人数（合計５ＧＢ × プロジェクト人数）分が増加されます。
Experienceプラン時の容量
 
※ユニット人数が３名の場合

 
SFAオプション追加時の容量
※ユニット人数が３名、プロジェクト人数が２名の場合

取引先登録数の上限解放

Freeプランの場合、登録できる取引先は１００件までです。SFAオプションを追加すると制限がなくなり、登録できる取引先数が無制限となります。

行動履歴の閲覧期限の解放

Freeプランでは過去１か月前までの行動履歴を閲覧・更新することができますが、SFAオプションを追加すると無期限で閲覧・更新することが可能となります。

取引先カスタマイズ機能の解放

取引先登録時の、登録項目をカスタマイズすることができます。追加できる登録項目は「チェックボックス」「ラジオボックス」「セレクトボックス」「テキスト（一行）」「テキスト（複数行）」の５種類です。
 
詳細は下記記事で紹介していますので、ご確認ください。
取引先の項目をカスタマイズする

案件カスタマイズ機能の解放

案件登録時の、登録項目をカスタマイズすることができます。追加できる登録項目は「チェックボックス」「ラジオボックス」「セレクトボックス」「テキスト（一行）」「テキスト（複数行）」の５種類です。
 
詳細は下記記事で紹介していますので、ご確認ください。
案件の項目をカスタマイズする

TODOリマインド機能の解放

TODOのリマインドメール送付機能がご利用いただけます。
 
詳細は下記記事で紹介していますので、ご確認ください。
TODOのリマインドについて

KPI設定・分析機能の解放

月単位、日単位で営業担当者ごとにKPIを設定することが可能です。設定したKPIは、行動履歴のKPI分析画面で行動履歴実績と比較し、目標達成までの達成度合いの計測をすることが可能です。
 
詳細は下記記事で紹介していますので、ご確認ください。
KPI設定画面の使い方
行動履歴のKPI分析結果を確認する

行動種別カスタマイズ機能の解放

行動履歴登録時の、行動種別（大項目）と行動種別（中項目）の選択肢をカスタマイズすることができます。項目の追加や、表示順番を変更することが可能です。
 
詳細は下記記事で紹介していますので、ご確認ください。
行動履歴の行動種別をカスタマイズする

取引区分・取引レベル・業種カスタマイズ機能の解放

取引先登録時の、取引区分と取引レベルと業種の選択肢をカスタマイズすることができます。項目の追加や、表示順番を変更することが可能です。
 
詳細は下記記事で紹介していますので、ご確認ください。
取引先の取引区分・取引レベル・業種をカスタマイズする

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