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ポイント

ExperienceプランにSFAオプションを追加することで、SFA・CRM機能の制限がなくなり全ての機能を利用できるようになります。

この操作が行える条件

対象機能 SFACRM
権限 すべての権限
プラン Experienceプラン

利用できるようになる機能

  1. 案件追加数の上限解放
  2. ファイルダウンロード期限の解放
  3. ファイルアップロードの容量増加
  4. 取引先登録数の上限解放
  5. 行動履歴の閲覧期限の解放
  6. 取引先テンプレート変更機能の解放
  7. 案件テンプレート変更機能の解放
  8. TODOリマインド機能の解放

Freeプランの場合、追加できる案件数は1日5件までです。この制限数はユニット内の合計数となります。
 
SFAオプションを追加すると制限がなくなり、追加できる案件数が無制限となります。

Freeプランでは過去1か月前までのファイルをダウンロードすることができますが、SFAオプションを追加すると無期限でダウンロードすることが可能となります。
 
ファイルのダウンロードは、ファイル一覧画面または案件の詳細画面からダウンロードができます。

Freeプランの場合、アップロードできるファイルの容量は2GBまでです。Experienceプランにすると容量は2GB × ユニット人数 となり、SFAオプションを追加するとさらに3GB × プロジェクト人数(合計5GB × プロジェクト人数)分が増加されます。
Experienceプラン時の容量
 
※ユニット人数が3名の場合

 
SFAオプション追加時の容量
※ユニット人数が3名、プロジェクト人数が2名の場合

Freeプランの場合、登録できる取引先は100件までです。SFAオプションを追加すると制限がなくなり、登録できる取引先数が無制限となります。

Freeプランでは過去1か月前までの行動履歴を閲覧・更新することができますが、SFAオプションを追加すると無期限で閲覧・更新することが可能となります。

取引先登録時の、登録項目をカスタマイズすることができます。追加できる登録項目は「チェックボックス」「ラジオボックス」「セレクトボックス」「テキスト(一行)」「テキスト(複数行)」の5種類です。
 
詳細は下記記事で紹介していますので、ご確認ください。
取引先設定画面の使い方

案件登録時の、登録項目をカスタマイズすることができます。追加できる登録項目は「チェックボックス」「ラジオボックス」「セレクトボックス」「テキスト(一行)」「テキスト(複数行)」の5種類です。
 
詳細は下記記事で紹介していますので、ご確認ください。
案件の項目をカスタマイズする

TODOのリマインドメール送付機能がご利用いただけます。
 
詳細は下記記事で紹介していますので、ご確認ください。
TODOのリマインドについて

トラブルシューティング

アップグレード方法がわからない Experienceプランへの変更方法は、下記記事でご紹介していますので、ご確認ください。
プランをアップグレードする
プロジェクトに案件を5件作成していないのに追加できなくなった 案件の上限数はユニット合計となります。他のプロジェクトで既に登録されている可能性があります。
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