ポイント
ExperienceプランにSFAオプションを追加することで、SFA・CRM機能の制限がなくなり全ての機能を利用できるようになります。
対象機能 | SFA、CRM |
権限 | すべての権限 |
プラン | Experienceプラン |
Freeプランの場合、追加できる案件数は1日5件までです。この制限数はユニット内の合計数となります。
SFAオプションを追加すると制限がなくなり、追加できる案件数が無制限となります。
Freeプランでは過去1か月前までのファイルをダウンロードすることができますが、SFAオプションを追加すると無期限でダウンロードすることが可能となります。
ファイルのダウンロードは、ファイル一覧画面または案件の詳細画面からダウンロードができます。
Freeプランの場合、アップロードできるファイルの容量は2GBまでです。Experienceプランにすると容量は2GB × ユニット人数 となり、SFAオプションを追加するとさらに3GB × プロジェクト人数(合計5GB × プロジェクト人数)分が増加されます。
Experienceプラン時の容量
※ユニット人数が3名の場合
SFAオプション追加時の容量
※ユニット人数が3名、プロジェクト人数が2名の場合
Freeプランの場合、登録できる取引先は100件までです。SFAオプションを追加すると制限がなくなり、登録できる取引先数が無制限となります。
Freeプランでは過去1か月前までの行動履歴を閲覧・更新することができますが、SFAオプションを追加すると無期限で閲覧・更新することが可能となります。
取引先登録時の、登録項目をカスタマイズすることができます。追加できる登録項目は「チェックボックス」「ラジオボックス」「セレクトボックス」「テキスト(一行)」「テキスト(複数行)」の5種類です。
詳細は下記記事で紹介していますので、ご確認ください。
取引先設定画面の使い方
案件登録時の、登録項目をカスタマイズすることができます。追加できる登録項目は「チェックボックス」「ラジオボックス」「セレクトボックス」「テキスト(一行)」「テキスト(複数行)」の5種類です。
詳細は下記記事で紹介していますので、ご確認ください。
案件の項目をカスタマイズする
TODOのリマインドメール送付機能がご利用いただけます。
詳細は下記記事で紹介していますので、ご確認ください。
TODOのリマインドについて
アップグレード方法がわからない | Experienceプランへの変更方法は、下記記事でご紹介していますので、ご確認ください。 プランをアップグレードする |
プロジェクトに案件を5件作成していないのに追加できなくなった | 案件の上限数はユニット合計となります。他のプロジェクトで既に登録されている可能性があります。 |
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