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ポイント

行動履歴分析画面では、行動履歴に関する分析結果を確認することができます。

この操作が行える条件

対象機能 SFA / CRM
権限 SFAのいずれかのプロジェクトに参加していること
プラン 全てのプラン

行動履歴分析画面の開き方

01.サイドメニューから行動履歴をクリックします。

02.画面切り替えタブから分析をクリックします。
行動履歴タブ

行動履歴分析画面の説明

行動履歴の登録件数(行動量)を、取引先や担当者ごとに確認できます。
 

  1. プルダウンからプロジェクトを選択し、プロジェクトごとの分析結果を確認できます。
  2. プルダウンから担当者を選択し、担当者ごとの分析結果を確認できます。
  3. 分析する日付の範囲を設定できます。
  4. プルダウンから取引レベルを選択し、取引レベルに応じた取引先ごとの分析結果を確認できます。
  5. 分析する集計単位を設定できます。取引先または担当者ごとに集計することができです。
  6. プルダウンから行動種別を選択し、対象の行動履歴の分析に絞り込むことができます。
  7. 表示件数を10件、50件、100件から選択することができます。
  8. 表示順番を設定できます。行動件数が多い順、少ない順に並び変えることができます。
  9. グラフビューへ切り替えることができます。
  10. 一覧ビューへ切り替えることができます。
  11. 分析結果表示エリアです。

トラブルシューティング

選択したい担当者が表示されない プロジェクトメンバーが登録されていない可能性があります。プロジェクトメンバー画面から担当者の登録を実施してください。
行動履歴分析が表示されない 取引先および行動履歴が登録されていない可能性があります。取引先を登録し行動履歴を登録してください。
行動履歴分析が表示されない 入力した絞り込み条件に該当するデータが存在しない可能性があります。絞り込み条件を変更してお試しください。
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