この操作が行える条件

KPI設定画面の開き方

01.サイドメニューから行動履歴をクリックします。

 
02.KPI設定ビューボタンをクリックします。

KPI設定画面の使い方

1. 設定対象選択エリア
2. 行動種別エリア
3. 担当者割合エリア
4. 月間目標エリア
5. 個人目標エリア

設定対象選択エリア

1. プルダウンからKPIを設定するプロジェクトを選択します。
2. KPIを設定する行動種別を選択します。複数選択可能です。
3. プルダウンからKPI登録対象年度を選択します。
4. 「登録」ボタンをクリックすると、入力したKPI情報が登録されます。

行動種別エリア

設定対象として選択した行動種別の名称が表示されます。

担当者割合エリア

行動履歴を登録時に複数担当者が設定された場合、担当毎の割合の初期設定値を選択できます。

1. 各営業担当者の割合を「100％」で初期表示します。
2. 各営業担当者の割合を均等割りした値で初期表示します。
3. 1人目に選択した営業担当者の割合を「100％」、その他の営業担当者は「0％」で初期表示します。

月間目標エリア

1. 対象年度の月間目標値を入力します。
2. 対象年度の個人目標値の合計が表示されます。
3. 月間目標値と個人目標合計値の差分が表示されます。

個人目標エリア

1. プルダウンからKPIを設定する営業担当者を指定できます。複数選択が可能です。
2. 「追加」ボタンをクリックすると、プルダウンにて選択した営業担当者が個人目標エリアに反映されます。
3. 対象年度の個人目標値の合計が表示されます。
4. 各営業担当者の個人目標値を入力します。
   ※ 削除アイコンをクリックすることで、個人目標エリアから営業担当者を除外することが可能です。
5. 「日単位」ボタンをクリックすると、日単位でKPIを設定することが可能です。

日単位でKPIを設定する

1. 各営業担当者の個人目標値を入力します。
2. 「登録」ボタンをクリックすると、日単位で入力したKPI情報が登録されます。
3. 「削除」ボタンをクリックすると、日単位で入力したKPI情報が削除されます。

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