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ポイント

TODO画面では、日頃のタスクを管理することができます。

この操作が行える条件

対象機能 SFA / CRM / REPORT
権限 全ての権限
プラン 全てのプラン

TODO画面の開き方

01.サイドメニューからTODOをクリックします。

TODO画面の使い方

  1. 検索エリア
  2. TODO一覧エリア
  3. ボタンエリア

  1. TODO内容、担当者名、取引先名、プロジェクト名をあいまい検索ができます。
    スペースで区切ると入力したキーワードすべてを含むTODOを検索します。
  2. 検索エリアを隠したり、表示させることができます。
  3. 検索する期限日の範囲を指定できます。開始のみ、終了のみの指定も可能です。
  4. プルダウンから検索する担当者を設定できます。
  5. チェックを入れることで、完了済みのTODOも表示されます。
  6. 検索ボタンです。押下することで、設定した検索条件をもとに検索を行います。
  7. クリアボタンです。押下することで、設定した検索条件を削除できます。

TODOの一覧が表示されるエリアです。表示項目ごとに紹介します。

完了 未完了の場合は「ON」、完了済みの場合は「OFF」でスイッチボタンが表示されます。クリックすることで「ON」を「OFF」に、「OFF」を「ON」に変更することができます。
更新 TODO更新画面へ遷移します。
詳細 TODO詳細画面へ遷移します。
他者閲覧 登録時に「他者閲覧不可」に設定した場合、鍵マークが表示されます。鍵マークのついたTODOは他の人から見えません。
ヘッダーの△▽ボタンを押下することで、表示順を変更することができます。△は昇順、▽は降順になります。
TODO・期限時間・担当者・取引先・プロジェクト・案件 ヘッダーの△▽ボタンを押下することで、表示順を変更することができます。△は昇順、▽は降順になります。
期限日 期限日が過去日の場合、日付が赤く表示されます。
ヘッダーの△▽ボタンを押下することで、表示順を変更することができます。△は昇順、▽は降順になります。
削除 対象のTODOを削除します。アラートが表示されますが「OK」をクリックすることで、削除が可能です。

  1. TODO登録画面へ遷移します。
    TODO登録の詳細はこちらの記事をご参照ください。
    TODOを登録する
  2. TODOエクスポート画面へ遷移します。

TODOエクスポートについて

エクスポート画面
TODO一覧画面で表示されているTODO情報を、ExcelまたはCSVで出力することができます。1回のエクスポートで出力されるデータ数の上限はExcelは5千件、CSVは1万件です。超過する場合は、検索条件で絞り込みを行ってください。

トラブルシューティング

TODOが案件情報に紐づいていない 案件情報に紐づくTODOを登録する場合は、プロセス管理画面からTODO登録画面を開く必要があります。その他の画面から登録する場合、案件情報に紐づけることはできません。
資料ダウンロード