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ポイント

TODO画面では、日頃のタスクを管理することができます。

この操作が行える条件

対象機能 SFA / CRM / REPORT
権限 全ての権限
プラン 全てのプラン

TODO画面の開き方

01.サイドメニューまたはダッシュボードからTODOをクリックします。
 
<サイドメニュー>

 
<ダッシュボード>

TODO画面の使い方

TODO画面

  1. 検索エリア
  2. TODO一覧エリア
  3. ボタンエリア

  1. TODO内容、担当者名、取引先名、プロジェクト名をあいまい検索ができます。
    スペースで区切ると入力したキーワードすべてを含むTODOを検索します。
  2. 検索エリアを隠したり、表示させることができます。
  3. 検索する期限日の範囲を指定できます。開始のみ、終了のみの指定も可能です。
  4. チェックを入れることで、完了済みのTODOも表示されます。
  5. 検索ボタンです。押下することで、設定した検索条件をもとに検索を行います。
  6. クリアボタンです。押下することで、設定した検索条件を削除できます。

TODOの一覧が表示されるエリアです。表示項目ごとに紹介します。

完了 未完了の場合は「ON」、完了済みの場合は「OFF」でスイッチボタンが表示されます。クリックすることで「ON」を「OFF」に、「OFF」を「ON」に変更することができます。
更新 TODO更新画面へ遷移します。
詳細 TODO詳細画面へ遷移します。
他者閲覧 登録時に「他者閲覧不可」に設定した場合、鍵マークが表示されます。鍵マークのついたTODOは他の人から見えません。
ヘッダーの△▽ボタンを押下することで、表示順を変更することができます。△は昇順、▽は降順になります。
TODO・期限時間・担当者・取引先・プロジェクト・案件 ヘッダーの△▽ボタンを押下することで、表示順を変更することができます。△は昇順、▽は降順になります。
期限日 期限日が過去日の場合、日付が赤く表示されます。
ヘッダーの△▽ボタンを押下することで、表示順を変更することができます。△は昇順、▽は降順になります。
削除 対象のTODOを削除します。アラートが表示されますが「OK」をクリックすることで、削除が可能です。

ボタンエリア

  1. TODO登録画面へ遷移します。
    TODO登録の詳細はこちらの記事をご参照ください。
    TODOを登録する
  2. TODOエクスポート画面へ遷移します。

TODOエクスポートについて

エクスポート画面
 
TODO一覧画面で表示されているTODO情報を、ExcelまたはCSVで出力することができます。1回のエクスポートで出力されるデータ数の上限はExcelは5千件、CSVは1万件です。超過する場合は、検索条件で絞り込みを行ってください。

トラブルシューティング

TODOが案件情報に紐づいていない 案件情報に紐づくTODOを登録する場合は、プロセス管理画面からTODO登録画面を開く必要があります。その他の画面から登録する場合、案件情報に紐づけることはできません。
資料ダウンロード