ポイント
TODO画面では、日頃のタスクを管理することができます。
対象機能 | SFA / CRM / REPORT |
権限 | 全ての権限 |
プラン | 全てのプラン |
01.サイドメニューまたはダッシュボードからTODOをクリックします。
<サイドメニュー>
<ダッシュボード>
TODOの一覧が表示されるエリアです。表示項目ごとに紹介します。
完了 | 未完了の場合は「ON」、完了済みの場合は「OFF」でスイッチボタンが表示されます。クリックすることで「ON」を「OFF」に、「OFF」を「ON」に変更することができます。 |
更新 | TODO更新画面へ遷移します。 |
詳細 | TODO詳細画面へ遷移します。 |
他者閲覧 | 登録時に「他者閲覧不可」に設定した場合、鍵マークが表示されます。鍵マークのついたTODOは他の人から見えません。 ヘッダーの△▽ボタンを押下することで、表示順を変更することができます。△は昇順、▽は降順になります。 |
TODO・期限時間・担当者・取引先・プロジェクト・案件 | ヘッダーの△▽ボタンを押下することで、表示順を変更することができます。△は昇順、▽は降順になります。 |
期限日 | 期限日が過去日の場合、日付が赤く表示されます。 ヘッダーの△▽ボタンを押下することで、表示順を変更することができます。△は昇順、▽は降順になります。 |
削除 | 対象のTODOを削除します。アラートが表示されますが「OK」をクリックすることで、削除が可能です。 |
TODO一覧画面で表示されているTODO情報を、ExcelまたはCSVで出力することができます。1回のエクスポートで出力されるデータ数の上限はExcelは5千件、CSVは1万件です。超過する場合は、検索条件で絞り込みを行ってください。
TODOが案件情報に紐づいていない | 案件情報に紐づくTODOを登録する場合は、プロセス管理画面からTODO登録画面を開く必要があります。その他の画面から登録する場合、案件情報に紐づけることはできません。 |
feelsで組織の内外をサポート
いますぐ登録するフォームから
資料ダウンロード